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安徽盛运环保（集团）股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书 证券代码：300090 证券简称：盛运股份 上市地：深圳证券交易所 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书 交易对方 住址 安徽润达机械工程有限公司 桐城经济开发区东环路东侧 独立财务顾问 签署日期：二〇一四年十二月 1 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书 公司声明 本公司及董事会全体成员保证报告书内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。本公司全体董事、监事、高级管理人员公开承诺， 保证重大资产重组的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 本次重大资产出售的交易对方已出具承诺，将及时向上市公司提供本次重组 相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担 赔偿责任。同时交易对方承诺不存在泄漏本次重大资产重组内幕信息以及利用本 次重大资产重组信息进行内幕交易的情形。 本次重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票 异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情 形。 本次重大资产出售完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本 次重大资产出售引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本报告存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会 计师或其他专业顾问。 2 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书 重大事项提示 本公司董事会特别提示投资者关注以下事项，仔细阅读报告书相关内容，注 意投资风险。 本部分所述的词语或简称与本报告“释义”中所定义的词语或简称具有相同 的涵义。 一、本次交易方案概述 （一）交易方案 本公司拟在将本公司及下属子公司安徽盛运科技工程有限公司 （以下简称 “盛运科技”）各自所拥有的与输送机械业务相关的资产、股权通过包括但不限 于增资、转让等方式转移至安徽盛运重工机械有限责任公司（以下简称“重工机 械”）的基础上，将所持重工机械70%股权和新疆煤矿机械有限责任公司 （以下 简称“新疆煤机”）60%股权出售给安徽润达机械工程有限公司 （以下简称“润 达机械”）。本次交易完成后，本公司将成为重工机械参股股东并不再持有新疆煤 机股权。 此次拟出售资产的交易价格以中联资产评估集团有限公司（以下简称“中联 评估”）出具的资产评估结论为依据确定，具体计算如下： 此次拟出售资产的总价格= （与输送机械业务相关的资产的评估值+重工机 械100%股权的评估值）×70%+新疆煤机100%股权的评估值×60%。 根据上述结算结果，此次拟出售资产的总评估值为34,181.54 万元，经双方 协商，此次拟出售资产的总价格为34,181.54 万元。润达机械将以现金支付全部 交易对价，经交易各方协商，具体的支付周期如下： ① 标的资产交割日，润达机械向盛运股份、盛运科技支付标的资产对价的 51%，以及相应的利息费用（如有）； 3 安徽盛运环保（集团）股份有限公司