如何邀约客户-股权投资基金宣导说明会模板课件演示文档幻灯片资料.ppt

亿泓股权投资基金说明会宣导 股权投资基金展业流程 ----方案设计与说明 ----促成和签单(拒绝处理) 任何一个环节因执行不到位,最终成功率也会打折! 说明会的作用 充分利用人力资源形成规模效应,排除了客户与私募基金公司之间的语境的差异和沟通上的隔阂. 说明会的专业讲解,能加强理财计划的充分性,大幅度提高投资金额. 提高促成签单率，减少客户签单后认知失调，是业务员个人独立完成全部展业流程成功率的两倍。 细节决定成败 说明会的签单成功不仅取决客户甄选的质量，也取决于业务员邀约和参会全过程服务的真实性，而邀请客户的过程体现业务员的专业素养。 如何选定参会客户 1.受邀客户未完全成熟 业务员与邀请客户近期曾有过接触，客户与业务员初步建立了个人信任关系，对金融理财有一定了解，但对私募股权投资尚有一些疑虑，未曾对私募股权的邀约表示明显的拒绝。 金融理财多为扩展性解决问题行为，客户接受所推销的理财项目需要一个过程，对私募一无所知的客户，对参加说明会缺乏思想准备，一般会拒绝赴会，即使勉强参加也难以现场签单。 说明会只能起到引导客户，找到客户理财需求与公司所提供的投资项目契合点的作用，而不能寄希望于一场说明会即刻根本转变客户的观念，如果明确表示拒绝投单的客户，即使勉强到会仍会拒绝签单，并会影响会场气氛，妨碍其他客户入单。 成熟的客户在场外签单，无须再参加说明会。因为成熟的客户对业务员所推荐的理财计划和宣导理财理念已基本认同，如果再参加说明会在会场上表示不专心，不耐烦，并会因主讲人与业务员所推荐的理财计划，方案或观点不一致，而认为业务员误导，导致客户撤单。 2.客户具有一定的经济实力。 客户年龄能接受新的观念，具有一定的投资风险意识，有一定的经济能力。 如果只指望说明会包揽全部展业环节和解决全部推销问题的客户不能带来。 3.邀请对象唯一性 客户唯一性既显示业务员对被邀客户的尊敬，同时也防止照应不周影响效果。 如果客户夫妻之间在投资理财方面较为民主，须邀二人一起参加，以同受理念教育，避免听会者对另一方的传达失真，也省却会后对投资理财计划讨论认同的过程。 客户家庭中有善于接受新思想和新事物对保险有一定认同的成年子女，如果属于该说明会所推荐的投资的目标人群，邀请其子女一起参加，可收到更好的效果。 转介绍的客户若尚未与业务员建立起充分的友谊，而介绍者与业务员关系比较密切，征得介绍者同意，邀其一同参会，可弥补“建立个人信任关系”环节的缺失，帮助业务员促成。 所邀请的客户陪同者不可超过2人。 三、邀约客户有讲究 分门别类 给我一个理由 如何邀约客户 1、老客户:XX客户,今天特意过来告诉您一个好消息:为了感谢您一直以来对我们公司及我工作的支持, 进一步提高诚信服务，公司特定于*月*日晚上8:10在桃源大酒店二楼举办一场“********”家庭投资理财讲座,您是我最尊敬的客户,所以公司特意派我前来邀请您参会! 四、注意事项： 说明会最重要的目的：促成 A、工具：计算器、投资计划书、纸、笔 B、方法：直接促单—投单意向---意向资金合计—打款---公司将资料输入电脑发送给公司 C、促成次数：五次 D、借力使力不费力（经理、讲师、组训、主管及伙伴） 四、注意事项： 约定：收费时间与地点 送走客户后返回开主管总结会; 营销是一项细节成就未来的事业,在我们前进的路上,有阳光温暖照耀、春风得意、细雨滋润，也有风雨洗礼、无礼的刁难、无奈的失意。但是，如果善于从每一点悦中学到自信，在风雨中学到坚强，在失意中学到反思，在琐碎中学到细致，则一点一滴的细节积累，成功会向你走来！ 改变,从现在开始; 成功,从细节做起! * * ----寻找准客户(认识) ----面晤机会 ----鉴定 ----建立个人信任关系 ----说服(导入理财意识) ----需求分析 二.筛选客户是关键 四个标准 有理财意识（老客户/拜访二次以上） 认同业务员 有购买能力 有决定权 （不能确定\没时间）不行哦,你一定要参加哦!您看您也是我们公司***的朋友，您好久也没见过她了，（公司开业或者其他理由）而且在会上您也能见到一些老朋友或结识一些您非常愿意结识的新朋友啊! (确实是安排不过来