PMCA市场快速调查-SRI-141012.docxVIP

PMCA第一阶段产出：肉羊市场链快速调查报告2014年3月，国际小母牛(Heifer International)“北京周边山区可持续生计发展项目”在河北易县桥家河乡启动。受招商局慈善基金会和国际小母牛的委托，社会资源研究所农业团队（以下简称调查者）利用PMCA农户参与市场链分析，为项目点农户有效介入市场链提供支持。本调查结果为PMCA第一阶段产物，用于快速了解项目点农户所处的市场情况，以寻找能够介入的市场机会。在2014年7月21日至24日，8月24日至9月10日期间，调查者对：a)桥家河社区小尾寒羊的生产与组织情况；b）易县肉羊的流通、屠宰与消费现状；c）河北唐县、涿州、大厂，以及北京消费市场进行了实地调查。本报告将以北京消费市场所反映出来的羊肉需求为起点，逐步回溯到位于河北易县桥家河乡的项目点。在这一过程中，我们试图呈现市场期望与项目点实际产出能力之间的差异。报告目录：易县——北京羊肉市场环节及其主体分布2第一节消费端：餐饮超市/批发零售31.1北京羊肉市场31.1.1超市31.1.2羊肉摊点、专卖店41.1.3餐饮企业41.1.4批发市场51.1.5新兴生态市场81.1.6互联网平台81.2易县羊肉市场9第二节肉羊的屠宰和加工112.1大厂的屠宰加工业112.2唐县的屠宰加工业112.3涿州连生公司的养殖加工链条132.4易县肉羊的屠宰环节13第三节易县肉羊养殖143.1技术、饲料、金融服务143.2易县规模养殖场、育肥厂与专业户153.3羔羊育肥的成本效益163.4桥家河养羊项目17第四节市场调研小结：易县肉羊市场机会分析18体:消费端：餐饮超市/批发零售消费端主要包括餐馆、单位食堂，以及个人/家庭消费。考虑到后两者通常从批发零售商处采购羊肉产品，调查者没有直接针对单个消费者进行访谈，而是从批发零售商处获得需求信息，并增补新兴的消费者团购组织作为访谈对象。餐饮主体，根据采购羊肉的规模，分为三类，清真餐馆未做单独分类。批发零售商则兼顾了传统和新兴两类类型，即包括两级批发市场、超市、农贸市场，以及电商、城市农夫市集等。以下将根据区域的不同，分别叙述北京、易县的消费端状况。1.1北京羊肉市场截止到2013年，由北京市政府部门公布的常住人口为2115万人。羊肉年消费量超过8万吨，内蒙、河北、山东等地是主要的原料来源地。由于城市居住人口的多样性，北京的羊肉消费市场也呈现出多元化的发展形态，跟国内其他大中城市相比，北京已经发展出较多数量的“利基（小众）市场”。这些市场不同于大众市场，有更为细分的需求。北京涉及的调查对象包括批发市场、农贸市场、超市、餐馆饭店、消费者团购组织、电商、农夫市集等。以下将分别进行叙述和分析。1.1.1超市北京的主要超市有物美、世纪华联、家乐福、沃尔玛等，一般都设有销售专柜售卖羊肉。从产品形态上看，羊肉卷最为常见。在羊肉品牌方面，小肥羊、东来顺较为常见，也有批发市场的一般羊肉。超市羊肉的价格比批发零售市场的高，但其摊位设置和销售量种类都较少，不能与猪肉、鸡肉相比。中大规模超市的羊肉采购标准如下：1.运输车辆：保温车（制冷车）和箱型车须有制冷设施，必须每天清洗、消毒，无污垢，保持清洁。禁止不开制冷而用冰块降温。?2.卫生证明：必须附“出县境动物及动物产品检疫合格证明”，外省市产品直接送货者需有非疫区证明和“动物及动物产品运载工具消毒症”。?3.羊肉分类：胴体和羊肉片、羊肉板、羊肉串等。羊肉胴体须放血尽、除毛尽、肉质新鲜、皮白膘洁。4.色泽：肌肉有光泽、红色均匀、脂肪洁白或呈淡黄色。5.黏度：外表微干或微湿润，不粘手。6.弹性：指压后的凹陷立即恢复。7.气味：具有牛肉或羊肉的正常气味。9月20-21日超市羊肉价格（单位：元/斤）超市物美物美物美家乐福家乐福沃尔玛类型普通肉卷精品肉卷羊肉羊肋骨羊肉羊肉价格39.849.849.843.648391.1.2羊肉摊点、专卖店农贸市场、菜市场内的牛羊肉摊点以及牛羊肉直营店是羊肉销售的重要渠道。在牛街，马记、李记两家专营店的羊肉来自廊坊屠宰厂。他们并不从北京批发市场批发。北京各个清真寺附近一般都有牛羊肉销售点。这些摊点/商铺是北京羊肉销售网络的组成部分，销售规模较大。1.1.3餐饮企业连锁企业小肥羊：在锡林郭勒、巴彦淖尔、呼伦贝尔等地建立羊肉加工基地。小肥羊优选平均6月龄的羔羊。也有部分羊肉从新西兰进口。海底捞：“食材管控很严格。羊肉来源一是从新西兰进口，二是内蒙自己的羊肉基地，已经做到下游，有屠宰加工分工产业链。在挑选或者要新择一种食材，需要邀请外界专业人士参加品尝会和试用，择优入选。”东来顺：从内蒙乌兰察布东来顺肉类加工基地和首采网（）采购，不从外部市场购买羊肉。其销售价格：钻石级杜泊羊88元/250g、羊后腿46元/200g、小肥羊34/200g。一般餐馆北京的各