国电电力关于非公开发行A股股票发行结果暨股份变动公告.DOC

股票代码：600 股票简称：国电力 编号：临 债券代码：126014 债券简称：08国电债 转债代码：110018 转债简称：国电转债 债券代码：122151 债券简称：12国电01 债券代码：122152 债券简称：12国电02 债券代码：122165 债券简称：12国电03 债券代码：122166 债券简称：12国电04 国电力股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示： 1、发行数量和价格 发行数量：1,834,862,384股 发行价格：2.18元/股 2、预计上市时间 2013年1月8日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次非公开发行A股股份的发行登记相关事宜。本次向中国国电集团公司（以下简称“中国国电”）及全国社会保障基金理事会（以下简称“全国社保基金”）非公开发行的A股股份自发行结束之日起36个月内不转让，该部分新增股份预计可上市交易时间为2016年1月8日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。 3、资产过户情况 公司本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。 一、917,431,192股 4、发行价格 2.18元/股（不低于公司关于本次非公开发行的董事会决议公告日前二十个交易日的公司A股股票交易均价的90%） 5、募集资金金额 3,999,999,997.12元 6、发行方式 向特定投资者非公开发行股票 7、锁定期安排 中国国电及全国社保基金认购本次公司非公开发行的A股股票均自发行结束之日起三十六个月内不转让 8、发行费用 12,554,486.24元 9、保荐机构 瑞银证券有限责任公司 10、联席主承销商 瑞银证券有限责任公司及招商证券股份有限公司 （三）募集资金验资和股份登记情况 经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）于2012年12月31日出具的中瑞岳华验字[2012]第0377号《国电电力发展股份有限公司非公开发行A股股票认购方认购资金验证报告》，验证：截至2012年12月31日止，瑞银证券指定的认购资金专用账户已收到参与非公开发行股票认购的中国国电和全国社保基金缴付的认购资金共计3,999,999,997.12元，全部以现金缴付。 截至2012年12月31日，在扣除本次发行的保荐费和承销费后已将上述认购款项净额划转至发行人指定的本次募集资金专户内。中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了国电电力发展股份有限公司非公开发行A股股票验资报告》（中瑞岳华验字[2012]第0378号），验证：截至2012年12月31日止，发行人本次发行共计募集资金3,999,999,997.12元，扣除与发行有关的费用12,554,486.24元，发行人实际募集资金净额为3,987,445,510.88元，其中股本1,834,862,384.00元。截至2012年12月31日止，变更后的累计注册资本17,229,761,285.00元，股本17,229,761,285.00元。 公司将根据《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的有关规定，对本次募集资金实施专户管理，专款专用。 本次发行新增股份1,834,862,384股已于2013年1月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。 （四）本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见 1、保荐机构的结论意见 保荐机构瑞银证券认为： “（一）发行人本次非公开发行的发行过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。 （二）本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及募集资金总额符合发行人股东大会决议和《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定；认购对象认购股份的行为获得相关监管部门核准，符合发行人及其全体股东的利益，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定。” 2、发行人律师结论意见 发行人律师北京国枫凯文律师事务所认为：“国电电力本次发行已经依法取得必要的批准与授权和核准，发行对象具备成为本次发行对象的主体资格，发行人与发行对象签署的《附生效条件的股份认购协议》内容和形式合法、有效，本次发行的发行过程、发行对象符合《管理办法》、《实施细则》的相关规定。” 二、发行结果及对象简介 （一）发行结果 本次非公开发行A股股份总量为1,834,862,384股，由中国国电和全国社保基金各认购50%，具体情况如下： 序号 发行