广州越秀金融控股集团股份有限公司关于申请发行中期票据-越秀金控.PDFVIP

证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：2017-079 广州越秀金融控股集团股份有限公司 关于申请发行中期票据的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本， 根据发展需要，按照《银行间债券市场非金融企业债务融资 工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业中期票据业务 指引》等有关规定，并经“信用中国”网站、企业信用信息 公示系统、国家发改委和财政部网站等途径查询，公司不是 失信责任主体，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注 册发行不超过人民币40 亿元（含40 亿元）的中期票据。本 次发行事项已经公司第七届董事会第三十七次会议审议通 过，具体情况如下： 一、本次中期票据发行的基本方案 1、发行主体：广州越秀金融控股集团股份有限公司。 2 、注册及发行规模：本次中期票据拟注册规模为不超 过人民币 40 亿元，具体发行规模将以公司在中国银行间市 场交易商协会取得的注册通知书载明的金额为准。 1 3 、发行时间：根据公司实际资金需求情况和发行时市 场情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次性 发行或分期发行。 4 、发行期限：本次发行中期票据的期限不超过7 年（含 7 年），可以是单一期限品种，也可以是多种期限品种的组合。 5 、发行利率：根据公司信用评级及发行时银行间债券 市场的情况，以簿记建档的结果最终确定。 6 、发行对象：中国银行间债券市场的机构投资者（国 家法律、法规禁止购买者除外）。 7 、募集资金用途：用于偿还公司及下属子公司债务， 补充流动资金或项目投资等用途。 二、本次发行的授权事项 根据公司 2016 年年度股东大会授权，董事会拟授权公 司经营管理层办理本次发行相关事宜，包括但不限于： 1、依据国家法律法规、监管部门的有关规定和政策及 公司股东大会、董事会决议、市场条件和公司需求，决定是 否发行以及确定、修订、调整债务融资工具发行的发行种类、 发行规模、具体期限品种和规模、具体条款、条件和其它事 宜； 2 、聘请本次发行中期票据的相关中介机构，包括但不 限于承销机构、律师事务所及评级机构等； 3 、谈判、签署及修订相关合同或协议，以及签署与每 2 次发行相关的所有必要法律文件，并代表公司向相关监管部 门办理每次债务融资工具的申请、注册或备案等所有必要手 续； 4 、办理与本次中期票据注册发行相关的其他事项； 5 、如国家、监管部门对发行中期票据有新的规定和政 策，根据新规定和政策对本次中期票据发行方案进行相应调 整； 6 、上述授权在本次发行的中期票据的注册有效期内持 续有效。 三、本次发行的审批程序 公司 2016 年年度股东大会审议通过了《关于发行债务 融资工具一般性授权的议案》，同意一般及无条件地授权公 司董事会及下属控股公司，并同意董事会进一步授权公司经 营管理层，在决议有效期内根据公司特定需求以及其他市场 条件全权办理债务融资工具发行的相关事宜。 本次申请注册发行中期票据相关事项已经公司第七届 董事会第三十七次会议审议通过，尚需经中国银行间市场交 易商协会注册后在注册有效期内方可实施。 本次申请发行中期票据事宜能否完成注册尚具有不确 定性，公司将按照有关法律、法规的规定及时履行信息披露 义务。 四、独立董事意见 3 公司发行中期票据符合《银行间债券市场非金融企业债 务融资工具管理办法》等法律、法规的有关规定，将优化公 司的债务结构，进一步拓宽融资渠道，同意公司注册和发行 中期票据。 五、备查文件 1、公司第七届董事会第三十七次会议决议； 2 、独立董事关于公司第七届董事会第三十七次会议相 关事项的独立意见