先旧後新配售现有股份及认购新股份及恢复买卖.PDF

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責 ，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明 ，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任 。 國泰君安國際控股有限公司國泰君安國際控股有限公司 國泰君安國際控股有限公司國泰君安國際控股有限公司 (於香港註冊成立之有限公司) (股份代號股份代號 : 1788) 股份代號股份代號 先舊後新配售現有股份及先舊後新配售現有股份及 先舊後新配售現有股份及先舊後新配售現有股份及 認購新股份認購新股份 認購新股份認購新股份 及及 及及 恢復買賣恢復買賣 恢復買賣恢復買賣 獨家配售代理獨家配售代理 獨家配售代理獨家配售代理 國泰君安證券國泰君安證券(香港香港)有限公有限公司司 國泰君安證券國泰君安證券 香港香港 有限公有限公司司 先舊後新配售及認購先舊後新配售及認購 先舊後新配售及認購先舊後新配售及認購 於二零一八年一月二十四 日，本公司與賣方及獨家配售代理訂立配售及認購協議 ，據 此，(i)賣方已有條件同意透過配售代理按盡力基準以每股配售股份2.85港元之價格配 售最多700,000,000股現有股份 ；以及(ii)賣方已有條件同意以每股2.85港元之價格認購 與根據配售代理將予配售之股份數目相同之認購股份 。 配售股份將配售予不少於六(6)名承配人 ，彼等為個人、專業或機構投資者，彼等及 彼等之最終實益擁有人為獨立第三方 ，獨立於且並非本公司及其關連人士之關連人 士, 且就收購守則而言並非與賣方 ，本公司及其一致行動人一致行動。 最多配售700,000,000股配售股份 ，佔(i)本公司於本公佈日期之現有已發行股本約 9.99% ；及(ii)本公司經發行認購股份擴大後已發行股本約9.08% 。 認購事項所得款項最多為 1,995百萬港元 。認購事項所得款項淨額最多約1,933百萬港 元，將用作本集團之一般營運資金 。預計淨認購價格約為每股 2.76港元 。 1 恢復買賣恢復買賣 恢復買賣恢復買賣 應本公司要求 ，本公司的股份 （證券代號:01788 ）及債券 （證券代號:05007 ）已於二 零一八年一月二十四日上午九時起暫停買賣 ，以待刊發本公佈。本公司已向聯交所申 請股份及債券於二零一八年一月二十五日上午九時起恢復買賣。 先舊後新配售及認購先舊後新配售及認購 先舊後新配售及認購先舊後新配售及認購 配售及認購協議配售及認購協議 配售及認購協議配售及認購協議 日期日期 ： 二零一八年一月二十四 日 日期日期 訂約方訂約方 訂約方訂約方 發行人發行人 ： 本公司 發行人發行人 獨家配售代理獨家配售代理 ： 國泰君安證券 （香港）有限公司 ，本公司全資附屬公司 獨家配售代理獨家配售代理 獨家配售代理已有條件同意盡最大努力向承配人配售700,000,000股配售股份 ，並將收取 配售股份所得款項總額3％之配售佣金 ，金額乃經協議方公平磋商後達致。 賣方賣方 ： 國泰君安控股有限公司 ，為本公司股東，持有4,527,057,800股股份 ，於本