广东伯朗特智能装备股份有限公司股票发行情况报告书.PDF

广东伯朗特智能装备股份有限公司 股票发行情况报告书 广东伯朗特智能装备股份有限公司 股票发行情况报告书 （股票简称：伯朗特 股票代码：430394 ） 83 住所：广东省东莞市大朗镇沙步村沙富路 号 主办券商 1 住所：广东省东莞市莞城区可园南路 号 二零一七年九月 1 广东伯朗特智能装备股份有限公司 股票发行情况报告书 目 录 释 义3 一、本次发行的基本情况5 （一）本次发行股票的数量及募集金额5 （二）发行价格5 （三）募集资金用途及其合理性的说明5 （四）本次发行实际募集资金情况14 （五）现有股东优先认购的情况15 （六）其他发行对象及认购股份数量的情况15 （七）本次发行后，控股股东或实际控制人是否发生变化21 （八）本次发行是否经中国证监会核准22 （九）本次发行公司是否存在取得新增股份登记函前使用募集资金的情形：22 （十）历次募集资金的使用情况22 （十一）本次发行是否符合募集资金专户管理要求的说明25 （十二）本次发行对象中私募管理人和私募基金的登记备案情况25 （十三）挂牌公司及其控股股东、实际控制人、控股子公司以及本次股票发行对象是否 属于失信联合惩戒对象的说明26 （十四）本次募集资金用途是否涉及宗教投资、投向房地产理财产品、购买住宅类房产 或从事住宅房地产开发业务、购置工业楼宇或办公用房的说明26 （十五）本次发行及历次发行是否存在发行构成收购的承诺、非现金资产认购的承诺或 者私募投资基金备案的承诺的说明27 二、发行前后相关情况对比28 （一）发行前后，前10 名股东持股数量、持股比例及股票限售等比较情况28 （二）本次发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制权以及董事、 监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况28 （三）发行后主要财务指标变化31 三、新增股份限售安排31 四、挂牌公司及其法定代表人、控股股东、实际控制人、控股子公司以及本次股票发行对象 是否属于失信联合惩戒对象的说明32 五、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见32 六、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见35 七、股票发行方案调整37 八、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明39 九、备查文件目录40 2 广东伯朗特智能装备股份有限公司 股票发行情况报告书 释 义 释义项目 释义 公司、本公司、发行人、伯 指 广东伯朗特智能装备股份有限公司 朗特 股东大会 指 广东伯朗特智能装备股份有限公司股东大会 董事会 指 广东伯朗特智能装备股份有限公司董事会 监事会