利亚德光电股份有限公司 关于重大资产重组交易方案调整.pdfVIP

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2015-037 利亚德光电股份有限公司 关于重大资产重组交易方案调整 并补充披露相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 利亚德光电股份有限公司（以下简称“利亚德”或“上市公司”）拟通过发行股 份和支付现金的方式购买周利鹤等 10 名交易对方合计持有的广州励丰文化科技股 份有限公司（以下简称“励丰文化”）100%股份以及兰侠等 9 名交易对方合计持有 的北京金立翔艺彩科技股份有限公司 100%股份，并拟向利亚德员工持股计划发行 股份募集配套资金 （以下简称“本次重组”）。 鉴于金立翔通知上市公司其于近日收到北京市海淀区人民法院签发的（2015 ） 海民（商）初字第 14689 号传票及诉讼资料，显示金立翔股东兰侠持有的金立翔股 份中有1%股份因其个人于2011 年签署的一份向家庭成员无偿转让该股份的协议而 涉及民事诉讼纠纷争议，经协商，兰侠持有的金立翔 566,038 股股份 （占金立翔总 股比的1%）不再参与本次重组，并相应扣减该等股份对应的现金对价金额；另外， 考虑到本次重组完成后对于励丰文化及金立翔管理层及核心人员的超额业绩奖励安 排，经协商，拟对本次重组方案以及《发行股份及支付现金购买资产协议》做相应 调整。 一、本次重组方案调整前后主要变化情况如下 涉及事项 调整前内容 调整后内容 兰侠向上市公司出 20,399,900 股 19,833,862 股 售所持金立翔股份 数量 上市公司向兰侠支 27,029,855 元 24,603,105.00 元 付现金对价金额 本次交易金立翔标 金立翔 100%股份作为标的资产作 金立翔99%股份作为标的资产作价 的资产作价 价242,675,000.00 元 240,248,250.00 元 本次交易向金立翔 75,000,000.00 元 72,573,250.00 元 交易对方支付的现 金对价 募集配套资金用途 公司拟向利亚德员工持股计划发行 公司拟向利亚德员工持股计划发 股份募集配套资金，配套资金总额 行股份募集配套资金，配套资金总 不超过 23,826.711 万元，按 21.31 额不超过23,826.711 万元，按21.31 元/股的发股价格计算，发行股份数 元/股的发股价格计算，发行股份数 量为不超过 1,118.10 万股。本次配 量为不超过 1,118.10 万股。本次配 套融资额不超过本次交易总金额 套融资额不超过本次交易总金额 （交易总金额=本次交易金额＋募 （交易总金额=本次交易金额＋募 集配套资金金额－募集配套资金中 集配套资金金额－募集配套资金 用于支付现金对价部分）的25% ， 中用于支付现金对价部分）的25% ， 其中，17,500 万元用于支付本次交 其中，17,257.325 万元用于支付本 易的现金对价部分，剩余部分配套 次交易的现金对价部分，剩余部分 资金将用于支付本次交易中介机构 配套资金将用于支付本次交易中 费用及补充上市公司流动资金，提 介机构费用及补充上市公司流动 高并购后的整合绩效。 资金，提高并购后的整合绩效。 金立翔补偿义务人 金立翔补偿义务人应优先以现金方 金立翔补偿义务人应优先以现金 业绩补偿数额计算 式对上市公司进行补偿，现金补偿 方式对上市公司进行补偿，现金补 方式 金额上