北京信威通信技术股份有限公司2016年公司债券.PDFVIP

债券简称：16 信威01 债券代码：136192 债券简称：16 信威02 债券代码：136418 债券简称：16 信威03 债券代码：136610 北京信威通信技术股份有限公司 2016 年公司债券 （第一期、第二期、第三期） 临时受托管理事务报告 债券受托管理人 （住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618 号） 2018 年2 月 1 重要声明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信 息来源于发行人对外公布的《北京信威通信技术股份有限公司董事及监事发生变 动的公告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行 人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照 《公司债券发行与交易管理办法》、《公 司债券受托管理人执业行为准则》、《关于北京信威通信技术股份有限公司公开发 行20 15 年度公司债券之债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的 承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国 泰君安证券不承担任何责任。 2 目录 一、 本次债券核准情况4 二、 本次债券的主要条款4 三、 本次债券的重大事项7 四、 提醒投资者关注的风险8 五、 受托管理人的联系方式8 3 一、 本次债券核准情况 本次债券于20 15 年9 月23 日经发行人第一届董事会第十四次会议审议通过， 于20 15 年 10 月 9 日经发行人2015 年第五次临时股东大会审议通过，于2015 年12 月17 日经中国证监会“证监许可[2015]2965 号”文件核准，发行人获准向合 格投资者发行面值总额不超过20 亿元 （含20 亿元）的公司债券。 2016 年 1 月26 日，北京信威通信技术股份有限公司 （以下简称“发行人”、 “公司”、“北京信威”）成功发行5 亿元北京信威通信技术股份有限公司公开发行 2016 年度公司债券（第一期）（以下简称“16 信威01”）。 2016 年4 月28 日，发行人成功发行5 亿元北京信威通信技术股份有限公司 公开发行2016 年度公司债券（第二期）（以下简称“16信威02”）。 2016 年8 月8 日，发行人成功发行10 亿元北京信威通信技术股份有限公司 公开发行2016 年度公司债券（第三期）（以下简称“16信威03”）。 二、 本次债券的主要条款 （一）“16信威01”的基本情况 1、债券名称：北京信威通信技术股份有限公司公开发行 2016 年度公司债 券(第一期) 。 2 、发行总额：人民币5 亿元。 3、债券品种和期限：本期发行的债券期限为5 年，附第3 年末发行人调整 票面利率选择权及投资者回售选择权。 4 、调整票面利率选择权：若发行人在本期债券第3 个计息年度付息日前第 30 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券 票面利率以及调整幅度的公告，发行人有权决定是否在本期债券存续第3 年末调 整本期债券后2 年的票面利率。若发行人未使调整选择权，则本期债券后续期限 票面利率仍维持原有不变。 5、投资者回售选择权：发行