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广州迪森热能技术股份有限公司 重大资产购买暨关联交易报告书（草案）摘要 股票代码：300335 股票简称：迪森股份 上市地点：深圳证券交易所 广州迪森热能技术股份有限公司 重大资产购买 暨关联交易报告书 （草案）摘要 （修订稿） 重大资产购买交易对方名称 Devotion Energy Group Limited 独立财务顾问 二〇一六年四月 广州迪森热能技术股份有限公司 重大资产购买暨关联交易报告书（草案）摘要 目录 释义 3 声明 5 一、董事会声明5 二、交易对方声明5 重大事项提示 7 一、本次重组方案概述7 二、标的资产的评估及作价情况7 三、本次交易构成重大资产重组，构成关联交易，不构成借壳上市7 四、本次重组对上市公司的影响8 五、本次重组需要履行的审批程序 16 六、本次重组相关方所作出的重要承诺 16 七、本次重组对中小投资者权益保护的安排 18 重大风险提示21 一、审批风险21 二、标的资产估值风险21 三、收购整合风险21 四、业绩承诺不达标的风险21 五、业绩承诺补偿风险22 六、行业竞争加剧的风险22 七、税收优惠风险23 本次交易概述24 一、本次交易的背景24 二、本次交易的目的30 三、本次交易的决策和批准过程31 四、本次交易具体方案32 五、本次交易对上市公司的影响36 2 广州迪森热能技术股份有限公司 重大资产购买暨关联交易报告书（草案）摘要 释义 除非另有说明，以下简称在本报告书中有如下特定含义： 本公司/公司/上市公司/ 指 广州迪森热能技术股份有限公司 迪森股份 迪森家锅/标的公司/ 目 指 广州迪森家用锅炉制造有限公司 标公司 Devotion/交易对方 指 Devotion Energy Group Limited 前海金迪 指 深圳前海金迪投资合伙企业（有限合伙） 公司控股股东、实际控 指 常厚春先生、李祖芹先生、马革先生 制人 本次交易/本次重大资 广州迪森热能技术股份有限公司重大资产购买暨关联 指 产重组/本次重组 交易 广州迪森热能技术股份有限公司重大资产购买暨关联 重组报告书/报告书 指 交易报告书 《支付现金购买资产协 迪森股份与Devotion 签署的《支付现金购买资产协议 指 议书》 书》 《盈利预测补偿