中电电机股份有限公司首次公开发行股票发行公告.PDFVIP

中电电机股份有限公司 首次公开发行股票发行公告 保荐机构 (主承销商)：齐鲁证券有限公司 特别提示 1、中电电机股份有限公司（以下简称“中电电机”、“发行人”或“公司”） 按照《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告[2013]42号）、《证 券发行与承销管理办法》（证监会令第98号）（以下简称“《管理办法》”）、《首 次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（证监会公告[2014]11号）、 《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2014]77号）（以下简称“《业务 规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2014]77号）、《首次公 开发行股票网下投资者备案管理细则》（中证协发[2014]77号）等相关规定组织实 施首次公开发行。本次发行在投资者资格、定价方式、配售原则、回拨机制等方面 有重大变化，敬请投资者重点关注。 2、本次发行初步询价和网下申购均采用上海证券交易所（以下简称“上交所”） 网下申购电子化平台进行，请网下投资者认真阅读本公告。关于网下发行电子化的 详细内容，请查阅上交所网站（）公布的《上海市场首次公开发行 股票网下发行实施办法》等相关规定。 3、发行人和主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读 2014年10月23日（T-1日）刊登在《上海证券报》和 《证券时报》上的《中电电机股 份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》。 重要提示 1、中电电机首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本 次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2014]1058号文核准。本次发行不进行 老股转让，发行股份全部为新股。本次发行的主承销商为齐鲁证券有限公司（以下 简称“齐鲁证券”或“主承销商”）。发行人股票简称为“中电电机”，股票代码 为“603988”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申 购代码为“732988”。 2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结 合的方式进行。发行人和主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不 再进行累计投标。初步询价及网下发行由齐鲁证券通过上海证券交易所（以下简称 “上交所”）网下申购电子化平台（以下简称“申购平台”）组织实施，网上发行 通过上交所交易系统（以下简称“交易系统”）进行。 3、本次发行的初步询价工作已于2014年10月21 日（T-3日）完成。发行人和主 承销商根据初步询价结果，参考公司基本面及未来成长性、所处行业、可比公司估 值水平、市场环境及拟募集资金净额等因素协商确定本次发行价格为14.88元/股。 网下发行不再进行累计投标询价。本次公开发行总量为2,000万股，全部为新股。本 次网下初始发行数量为1,200万股，为本次发行数量的60%；网上初始发行数量800万 股，为本次发行数量的40%。 4、若本次发行成功，发行人募集资金总额为29,760万元，扣除发行费用3,038 万元后，预计本次募集资金净额为26,722万元，略低于招股说明书披露的发行人本 次募投项目拟使用本次募集资金投资额26,749万元。 5、本次发行的网下申购日为2014年10月23日及2014年10月24日、网上申购日为 2014年10月24日，每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。 凡参与初步询价的网下投资者管理的配售对象，无论是否有效报价，均不能参与网 上发行。若同时参与网下和网上发行，网上发行申购部分为无效申购。 6、在初步询价阶段提交有效报价的配售对象应该参与网下申购。提交有效报价 的配售对象名单见 “附表1：网下投资者询价申报情况”。未提交有效报价的配售对 象不得参与网下申购。网下投资者应按照发行价格14.88元/股为其参与申购的全部 配售对象录入申购记录，并一次性提交，申购记录一经提交不得撤销或者修改。每 个参与网下申购配售对象只能申购一笔，其拟申购数量应等于初步询价中其提供的 有效报价所对应的“拟申购数量”，且不超过网下初始发行量1,200万股。网下申购 时间为2014年10月23 日（T-1日）及20