青岛海尔股份有限公司关于境外全资子公司发行可交换公司-海尔集团.PDFVIP

股票简称：青岛海尔 股票代码：600690 编号：临2017-041 青岛海尔股份有限公司 关于境外全资子公司发行可交换公司债券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为优化公司融资结构、降低财务成本、支持公司全球化发展战略，青岛海尔 股份有限公司（简称“公司”）于2017 年11 月6 日召开了第九届董事会第十次会议， 审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于境外子公司在境外发行债券的议案》， 同意公司在经中华人民共和国国家发展和改革委员会（以下简称“国家发改委”）备 案的债券发行规模范围内通过境外全资子公司Harvest International Company 在香 港发行80 亿港币的可交换债券。公司本次发行的可交换债券期限为5 年，票面利 率为零，投资者收益率为1%，交易溢价为50% 。 同日，Harvest International Company 已正式对外宣布本次债券交易，并于当日 将本次债券发行价格确定为本金的100%。本次债券发行预计将于2017 年11 月21 日完成交割。 公司将在经 2016 年年度股东大会审议通过的2017 年度担保预计授权范围内 为本次债券发行提供担保，该等担保事项无需另行提交公司董事会、股东大会审 议。前述2017 年度担保预计授权详情请见公司于2017 年4 月29 日发布的《青岛 海尔股份有限公司关于预计 2017 年度为子公司提供担保的公告》（编号：临 2017-011 ）。 经公司董事会审议通过，董事会将授权公司董事长并由公司董事长转授权相 关经办人员全权办理本次债券发行有关的各项事宜。 现将与本次债券发行有关的基本情况公告如下： 一、发行基本情况 1.发行主体：Harvest International Company 1 名称 Harvest International Company 公司编号 326299 住所 开曼群岛 董事 王宁宁、王荣丽 成立日期 2017 年8 月25 日 注册资本 1,000 美元 主要财务数据 无（公司新成立） 2.担保人：青岛海尔股份有限公司和海尔股份（香港）有限公司 （1）青岛海尔股份有限公司基本信息： 名称 青岛海尔股份有限公司 住所 青岛市崂山区海尔工业园内 法定代表人 梁海山 注册资本 人民币6,097,402,727 元整 企业类型 股份有限公司（中外合资、上市） 成立日期 1994 年3 月31 日 营业期限 长期 2016 年度主要财务数据（经审计） 单位：人民币/元 资产总额 131,255,290,325.24 负债总额 93,674,923,913.77 所有者权益 37,580,366,411.47 营业收入 119,065,825,201.51 利润总额 8,183,200,333.09 净利润 6,691,334,335.63 （2 ）海尔股份（香港）有限公司基本信息： 中文名称 海尔股份（香港）有限公司 英文名称 Haier Shareholdings （Hong Kong ） Limited 公司编号 1432832 公司地址 香港皇后大道中99 号中环中心35 楼3513 室 公司类别 私人股份有限公司 成立日期 2010 年3 月19 日 存续情况