中南重工：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书与预案差异对比表.Image.Marked.pdfVIP

江阴中南重工股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 报告书与预案差异对比表 一、重组报告书和重组预案间产生差异的主要原因 重组报告书披露的本次重组交易标的江阴中南重工股份有限公司（以下简称 “中南重工”）及大唐辉煌传媒股份有限公司 （以下简称“大唐辉煌”）部分财 务数据与重组预案相比存在一定差异，主要是由于重组预案披露的财务数据未经 审计，而重组报告书中披露的财务数据已经审计。 另外，重组报告书进一步完善了对中南重工股东的股份锁定期的承诺和盈利 预测补偿的决策程序。 二、重组报告书与重组预案的主要差异 根据重组报告书的章节顺序，重组报告书与重组预案的主要差异列示如下： （一）重组报告书“重大事项提示” 重组报告书 重组预案 根据北京中企华资产评估有限责任公司出具 经初步预估，以2013年12月31 日为评估基准 的中企华评报〔2014 〕1106号《评估报告》， 日，大唐辉煌100%股东权益的预估值约为10 以2013年12月31 日为基准日，大唐辉煌100% 亿元。 股权的评估值为101,281.12万元。 1、拟向特定对象王辉等40名自然人以及佳禾1、拟向特定对象王辉等40名自然人以及佳禾 金辉、杭州安泰、杭州文广、博大环球以发行金辉、杭州安泰、杭州文广、博大环球以发行 股份和支付现金相结合的方式购买其持有的 股份和支付现金相结合的方式购买其持有的 大唐辉煌69.53%的股权，其中以现金的方式大唐辉煌69.53%的股权，其中以现金的方式支 支付交易对价的25%，总计现金17,382.79万付交易对价的25%，总计现金约17,382.79万 元；以发行股份的方式支付交易对价的75%，元；以发行股份的方式支付交易对价的75%， 总计61,135,240股。 总计约6,092.09万股。 2、拟向特定对象中植资本、嘉诚资本以发行2、拟向特定对象中植资本、嘉诚资本以发行 1 股份方式购买其持有的大唐辉煌30.47%的股股份 权，总计35,719,646股。 方式购买其持有的大唐辉煌30.47%的股权，总 拟向常州京控发行20,378,412股。 计约3,559.45万股。 拟向常州京控发行股数合计不超过2,030.70万 股。 本次向王辉等46名大唐辉煌股东购买资产和 拟发行股份价格为本次交易定价基准日前20 向常州京控募集配套资金发行股份的价格调 个交易日公司股票均价，即8.56元/股。 整为8.53元/股。 本次交易拟购买的标的资产2013年度营业收 本次交易拟购买的标的资产2012年度营业收 入为22,730.72万元，占本公司2013年度经审入为20,504.06万元，占本公司2012年度经审 计合并财务报表营业收入117,296.30万元的 计合并财务报表营业收入70,261.44万元的 19.38%；拟购买的标的资产交易价格为 29.18%；拟购买的标的资产交易价格不超过 100,000万元，占上市公司2013年度经审计合100,000万元，占上市公司2012年度经审计合 并财务报表资产总额234,252.74万元的 并财务报表资产总额203,005.11万元的 42.69% ，占上市公司2013年度经审计合并财49.26%，占上市公司2012年度经审计合并财 务报表归属于母公司所有者权益97,245.44万务报表归属于母公司所有者权益93,425.06万 元的102.83%，且超过5,000万元，因此本次元的107.