2003年医药工业经济运行分析(二).docVIP

2003年医药工业经济运行分析（二）?二、“非典”促发医药工业稳中求变 ????1、原料药生产竞争激烈，但潜力巨大 ????从行业主要经济指标完成情况看，2003年化学药品原料药制造业实现销售收入760.41亿元，同比增长18.63%，销售增长波动与冲击、部分原材料价格上涨和原料药价格的下跌密切相关，总体呈现上半年的平稳高增长和下半年的V型走势。化学药品原料药制造业当年实现利润53.96亿元，同比增长43.91%（上半年利润增速为77.57%），其中销售收入排名前10名的企业共实现利润31.47亿元，占整个行业实现利润的58%，利润同比增长44.23%。 ????从主要企业压缩率指数的同比变化看，2003年，东北制药为0.64，同比提高0.22；山东鲁抗为1.37，同比提高0.06；哈药集团为0.4，同比下降0.19；河北高营企业为0.64，同比下降0.11；石药集团为0.48，同比降低0.03；华北制药则基本持平。这表明，非典、VC和原材料价格的波动在各主要企业间影响差异比较大，VC生产企业受上半年价格上涨、下半年价格下跌之后回升的影响，企业产品总体价格水平达到了全年整体上升或基本持平，而一些企业，如哈药集团则影响较大。 ????目前我国化学原料药总产量达80万吨，其中品种产量位居世界前列，出口原料药占世界原料药市场的20%以上。这一切均表明中国化学原料药生产正日益成为世界制药产业链中的新轴心。从生产的区域分布看，东北、河北、山东等地的国有企业和江苏、浙江、上海等地的民营企业成为我国原料药生产的中坚。 ????但应该看到，我国医药企业的生产成本仍然过高。如跨国公司的生产成本只占其总成本的25%左右，而中国企业一般都高于50%。由于原料药生产大部分是高能耗、高污染、低技术的产品，进入门槛低，容易仿制，缺乏技术产权和技术诀窍。所以即使用在国内，只要一个产品在国际市场上热销，大家就会竞相仿制、投资、特别是一些大品种，如维生素C、青霉素类产品等。 ????2、外资化学药品制剂企业的经营优势有所降低，产业发展仍任重而道远 ????我国目前能够生产的化学药制剂产品有四千多种，但多数企业主要生产低端市场销售的普药品种，新药等高端产品市场的增量基本上被外资企业完全瓜分。国际上公认的一些较好的新剂型，如透皮吸收剂、透皮给药贴膏、口腔粘膜剂型、长效控释制剂等，国内的研制进展缓慢，尚未形成规模生产，不少新剂型仍为空白。 ????2003年，化学药品制剂制造业销售收入完成872.93亿元，同比增长20.76%，实现利润86.27亿元，同比增长33.2%，增幅均高于销售成本增长。其中江苏扬子江药业集团和西安杨森等企业做到收入与利润的同步增长，但成本增长很快，只有广州白云山制药有限公司实现利润同比下降，另外西安杨森制药有限公司全年收入和利润增幅都比上半年有较大程度回落。收入前10名企业同比增长28.57%，比行业快近8个百分点，而销售成本增幅则高10个左右百分点，收入增长也低于成本增长。 ????从10名企业中的5家外资企业看，收入平均增长15.7%，但成本增长只有14.35%，收入占10家企业的比重为41.35%，同比下降4个多百分点，实现利润却占47%，同比下降1个百分点，资产总额占34%，同比下降3个百分点。这表明外资医药制剂企业在经营方面的优势已经有所降低。 ????从化学药品制剂企业销售前10名的压缩率指数看，包括扬子江药业、罗氏制药、中美上海施贵宝制药、阿斯丽康制药和江苏恒瑞5家企业价格总水平上升，而这些企业实现利润增长都比较可观，这一方面是产品市场价格上升所致，另一方面是企业产品附加价值提高的结果。而西安杨森和广州白云山制药产品价格总水平都比上年同期有不同程度下降。 ????3、中药运行总体平稳，优势企业发展依旧 ????（1）市场秩序成为监管重点，行业整合势在必行 ????2003年，中药饮片加工实现销售收入174亿元，同比增长12.33%，占行业销售的比重同比提高近1个百分点，为5.87%，销售成本增速比收入增幅高近5个百分点；实现利润15.7亿元，同比增长5.07%，占医药工业实现利润的比重同比下降1个多百分点；而资产总额所占比重则提高0.29个百分点，为6.57%。从主要企业看，青岛国风药业、康恩贝制药、广西金嗓子、武汉健民药业和连云港康缘制药成本增幅仍不同程度高于收入涨幅。 ????从反映中药饮片行业价格总水平变化的压缩率指数情况看，前3季度与去年同期一致，均为0.94，而今年9月份则为0.96，不但高于前3季度，也大大高于去年9月当月（0.91），这表明，中药饮片行业价格在前3季度稳中有升，9月份价格水平仍保持一定的升势。从主要企业价格变化看，包括北京同仁堂科技发展股份有限公司在内的5家企业价格总