安信信托股份有限公司非公开发行A股股票预案二次修订稿.PDF

证券代码：600816 股票简称：安信信托 编号：临2016-021 安信信托股份有限公司 非公开发行A 股股票预案 （二次修订稿） 二〇一六年四月 安信信托股份有限公司 非公开发行A 股股票预案（二次修订稿） 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 、本次发行完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次发行 引致的投资风险由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次发行的说明，任何与之相反的声明均属不实 陈述。 4 、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、 确认或批准，本预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关 的批准或核准。 1 安信信托股份有限公司 非公开发行A 股股票预案（二次修订稿） 重要提示 1、本次非公开发行股票相关事项已经公司2015 年10 月30 日召开的第七届 董事会第三十次会议和2015 年11 月17 日召开的2015 年第三次临时股东大会审 议通过，并取得了上海银监局的批准。公司2016 年4 月28 日召开的第七届董事 会第三十七次会议审议通过了本次非公开发行的价格调整机制，尚需经公司股东 大会审议通过，并需获得中国证监会的核准。 2 、本次非公开发行股票的发行对象为公司控股股东上海国之杰投资发展有 限公司（以下简称“国之杰”）、上海公信实业有限公司（以下简称“公信实业”）、 瀚博汇鑫（天津）投资有限公司（以下简称“瀚博汇鑫”）、日照岚桥港务有限公 司（以下简称“岚桥港务”）及湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”）， 其均以现金方式认购本次非公开发行的股票。 本次发行后，本公司的实际控制人不会发生变化。 3、本次非公开发行股票的数量不超过358,806,611 股，其中国之杰拟认购不 超过92,264,557 股、公信实业拟认购不超过82,012,940 股、瀚博汇鑫拟认购不超 过71,761,322 股、岚桥港务拟认购不超过61,509,705 股、湘财证券拟认购不超过 51,258,087 股。 最终发行数量由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐人(主承销商)协 商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增 股本等除权、除息事项或发行价格低于发行期首日前20 个交易日股票交易均价 的70%，本次非公开发行股票数量将进行相应的调整。 4 、本次发行的定价基准日为公司第七届董事会第三十次会议决议公告日 （2015 年10 月31 日）。本次非公开发行股票的发行价格为14.26 元/股，不低于 定价基准日前20 个交易日公司股票交易均价的90% 。 公司根据2015 年度股东大会审议通过的《安信信托股份有限公司2015 年度 利润分配预案》，于2016 年4 月13 日以2015 年末总股本1,769,889,828 股为基 数，向全体股东每10 股派发现金红利3.5 元（含税），本次发行价格调整为13.91 2 安信信托股份有限公司 非公开发行A 股股票预案（二次修订稿） 元/股。 若公司股票在定价基准日至本次发行日期间有派息、送股、资本公积金转增 股本等除权、除息事项，本次发行价格将进行相应的调整。若上述发行价格低于 发行期首日前20 个交易日股票交易均价的70%，则最终发行价格调整为发行期 首日前20 个交易日股票交易的均价的70% 。 5、本次非公开发行股票募集资金总额不超过