紫光股份：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要课件.pdf

股票代码：000938 股票简称：紫光股份 上市地点：深圳证券交易所 紫光股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）摘要 交易对方 1 ： 能通科技股份有限公司全体11 名股东 能通科技住所 ： 北京市海淀区祁家豁子甲2 号楼212 室 通 讯 地 址 ： 北京市朝阳区建国路79 号华贸中心写字楼二座2601 室 交易对方 2 ： 深圳市融创天下科技股份有限公司全体24 名股东 融创天下住所 ： 深圳市南山区科技南十二路18 号长虹科技大厦19 楼01-11 单元 通 讯 地 址 ： 深圳市南山区科技南十二路18 号长虹科技大厦19 楼01-11 单元 交易对方 3 ： 启迪控股股份有限公司 住 所 ： 北京市海淀区清华大学创新大厦A 座16 层 通 讯 地 址 ： 北京市海淀区清华大学创新大厦A 座16 层 交易对方 4 ： 清华控股有限公司 住 所 ： 北京市海淀区中关村东路1 号院8 号楼 （科技大厦）A 座25 层 通 讯 地 址 ： 北京市海淀区中关村东路1 号院8 号楼 （科技大厦）A 座25 层 交易对方 5 ： 北京紫宸聚贤投资管理中心（有限合伙） 住 所 ： 北京市海淀区中关村东路1 号院2 号楼205 室 通 讯 地 址 ： 北京市海淀区中关村东路1 号院2 号楼205 室 独立财务顾问 签署日期：二零一三年八月 1 紫光股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 公司声明 本公司及董事会全体成员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整， 保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 本公司财务负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书 及其摘要中财务会计资料真实、完整。 本报告书所述本次交易相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的备 案、批准或核准。审批机关对于本次交易相关事项的任何决定或意见，均不表明 其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交 易行为引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律 师、专业会计师或其他专业顾问。 1 紫光股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 交易对方声明 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”） 的交易对方于瑾文、易骏勇、天津瑞驰投资有限公司、王登广、王翠琴、廖真、 深圳市天正投资有限公司、张晓亚、王翔、范雪鹏、张旭东、朱在国、崔京涛、 江小军、罗昭学、深圳市创欣成长投资企业（有限合伙）、深圳市松禾成长创业 投资合伙企业（有限合伙）、深圳市创视成长投资企业（有限合伙）、赵建奇、陶 淳、深圳市创东方安盈投资企业（有限合伙）、马国强、张云、沈澄、刘涛、刘 其勇、涂涛、陈新、深圳市创东方安弘投资企业（有限合伙）、董鸿奇、黄爱平、 深圳市同威创业投资有限公司、孙永生、彭文毅、徐宜军、启迪控股股份有限公 司、清华控股有限公司、北京紫宸聚贤投资管理中心（有限合伙），保证其为本 次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责 任。 2 紫光股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 重大事项提示 本部