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科大智能:发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)课件
证券代码:300222 证券简称:科大智能 上市地点:深圳证券交易所
科大智能科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告书
(草案)
交易对方 住所 交易对方 住所
蔡剑虹 上海市徐汇区零陵路 胡慧莹 上海市闵行区龙吴路
上海珠联投资合伙 上海市嘉定区安亭镇园区 上海茂乾投资合伙企 上海市嘉定区安亭镇园区
企业(有限合伙) 路1218号2幢4149室 业(有限合伙) 路1218号2幢4241室
龚伟 上海市闵行区航东路 蔡茹莘 上海市长宁区虹桥路
中国-比利时直接股 北京市西城区金融街35号
薛铁柱 吉林省榆树市向阳镇
权投资基金 国际企业大厦C座10层
潘进平 武汉市汉阳区七里一村 吴凤刚 西安市未央区育青路
上海璧合投资合伙 上海市嘉定区安亭镇园区 募集配套资金特定对
合肥市蜀山区望江西路
企业(有限合伙) 路1218号2幢4150室 象:黄明松
独立财务顾问
签署日期:二〇一三年十一月
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)
公司声明
本公司及董事会全体成员保证本报告书的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
本公司财务负责人和主管会计工作负责人、会计机构负责人保证本报告书
及其摘要中财务会计资料真实、完整。
本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方已出具承诺,保证其为本次
发行股份及支付现金购买资产所提供的有关信息真实、准确和完整,不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承
担个别和连带的法律责任。
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金尚需取得有关审批机关
的批准和核准。审批机关对于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
相关事项所做的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收
益作出实质性判断或保证。
本次交易完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责;因本次交易
引致的投资风险,由投资者自行负责。
投资者若对本报告书存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专
业会计师或其他专业顾问。
2
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)
目 录
公司声明 2
目录 3
释 义 7
重大事项提示 11
第一节 交易概述 23
一、本次交易基本情况23
二、本次重大资产重组的背景24
三、本次重大资产重组的目的30
四、本次交易的决策过程32
五、本次交易的标的及交易对方33
六、本次交易价格及溢价情况33
七、本次发行股份及支付现金购买资产构成重大资产重组34
八、本次交易构成关联交易34
九、实际控制人黄明松免于发出要约34
十、本次交易不会导致上市公司控制权变化35
第二节 上市公司基本情况 37
一、公司基本情况37
二、历史沿革及股本变动情况38
三、上市公司最近三年控股权变动情况40
四、控股股东及实际控制人40
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