冶金项目业务调研模板-销售管理（含发运）.docVIP

现行业务流程及关键需求调研模板 销售管理 单位：销售管理相关部门 文档作者：创建日期： 2007-5-21确认日期：控制编码：当前版本： 1.0 文档控制 更改记录 日期 作者 版本 更改参考 1.0 审阅 姓名 职位 签字 分发 拷贝号No. 姓名 区域 概述 现行业务流程调研工作目标 现行业务流程调研主要内容包括： 1．销售现行业务相关部门及相关岗位职责描述 2．现行销售整体业务描述 3．销售现行业务流程清单 4．现行销售基础管理业务描述 5．现行销售业务执行流程描述 6．现行销售关联业务内容 7．现行销售管理业务账簿与统计分析 8．销售管理现行单据、报表、制度文件等 9．销售管理现行业务总结 10．核心业务流程评估与筛选 参考文档 请列出编写本文档的主要参考文档。 例如： 1．企业内控流程文档 2．企业相关业务操作流程手册/规范 3．企业相关业务问题处理通知/文件 4．………… 交付成果 “××＿销售管理现行业务流程报告”。 现行业务流程描述涉及的业务范围 　　　现行销售相关的主要业务，包括：xxxxx 1.相关岗位职责 销售管理现行业务涉及部门及职责说明 例如： 目前与销售管理现行业务相关的主要部门有： 生产部门、仓储部门、财务部门 各部门主要职责说明： 序号 与销售业务相关的主要部门 科室 部门/科室主要职责说明 备注 销售管理岗位职责说明 在此添加组织结构图 顺序 询价单 现行组织结构设置及岗位职责存在的主要问题 【业务描述参考：】 【您认为现行组织结构设置、岗位职责安排方面存在的主要问题有哪些？】 2.现行销售基础管理业务描述 2.1销售基础管理 2.1.1产成品管理 现行产成品基础管理主要内容 【业务描述参考：】 现行产成品分类与产成品编码原则具体负责部门？】 现行产成品主要分哪几大类？产成品分类标准？】 现行产成品编码原则？】 请提供现行产成品档案；】 产成品计量单位：主计量单位、是否辅计量管理、采购默认单位（辅计量单位）、库存默认单位（辅计量单位）、生产默认单位（辅计量单位）、销售默认单位（辅计量单位）；】 是否出库跟踪入库；】 是否保质期管理；】 是否序列号管理；】 是否批次管理？如果有产成品进行批次管理，请给出产成品批次号定义规则；】 是否条码管理？】 是否ABC分类管理？ABC分类依据是什么？】 现行产成品基础管理产品问题有哪些？ 对信息化系统目标流程的期望？ 2.1.2客户管理 现行客户管理业务描述 【业务描述参考：】 集团现行客户管理制度？】 客户信息是否统一由某一部门管理？还是根据销售产品范围，由不同部门分别管理？销售、仓储、财务等部门是否共享客户信息？】 现行客户分类方法；】 现行客户编码规则；】 现行客户基础信息；】 销售业务执行过程中，客户检查与信用控制由哪个部门负责，具体流程？】 客户历史交易信息查询，包括销售记录、发货记录、品质记录、收款情况等如何展开？】 现行客户管理中需要改进的主要问题 客户管理业务对信息化系统目标流程的期望 2.1.3销售价格管理 现行销售价格管理业务描述 【业务描述参考：】 销售价格管理责任部门、岗位及人员；】 现行销售价格制定政策？有哪几类价格体系，如出厂价、包到价、渠道价等？是否按地区、按客户分类采用不同的价格政策？】 现行销售价格控制政策？】 现行销售价格调整政策？】 客户询价、销售报价流程；】 销售业务执行过程中，销售价格控制策略、控制点、具体流程？】 销售价格查询与统计分析；】 现行销售价格管理中需要改进的主要问题 销售价格管理业务对信息化系统目标流程的期望 2.1.4销售计划管理 现行销售计划管理 【业务描述参考：】 现行销售计划主要分几大类？】 各类销售计划现行业务流程及描述；】 现行销售计划管理需要改进的主要问题有哪些？ 对信息化系统目标流程的期望？ 2.1.5销售合同管理 现行销售合同管理业务描述 【业务描述参考：】 销售合同管理制度与规范？】 销售合同审批制度与规范？哪些类产品必须经过严格的销售合同管理审批？】 销售合同主要内容有哪些？如：确认、价格、数量、发货方式、结算方式等】 销售合同对后续销售业务执行过程的影响主要有哪些？】 现行销