走出移动支付的迷宫运营商如何突破重围-Deloitte.PDF

走出移动支付的迷宫 运营商如何突破重围 科技、传媒和电信行业 2015 年2 月 Information classification: Internal 目录 革命号角响起 3 生态圈的搏亦 9 运营商的瓶颈 12 大趋势的转变 16 走出支付迷宫 20 摘要 在技术革新以及使用者对安全与快速便捷支付需求的大背景之下，移动支付正在颠覆传统支付 产业的格局。2015 年初中国央行所发布的 2014 年支付体系运行总体情况中，移动支付业务 达 45.24 亿笔，金额达 22.59 万亿元，同比分别增长 170%和 134% ，移动支付保持超高位增 长。而在德勤 2014 年中国移动终端调研中，超过 60%的受访者曾经用手机网购、支付账单、 或转账。更有近 70%的受访者愿意在商店用手机进行小额支付，说明了消费者对移动支付的 需求不容忽视。 目前移动支付产业已形成三大主体，一是金融机构，出于内外部竞争的考虑，发展移动支付业 务; 二是运营商，及早布局了移动支付业务抢占市场，设法摆脱当前管道化处境和网络运营效 益下降的问题; 三是互联网第三方支付，从互联网端转向移动端为其金融战略布局，而支付闭 环的构建更是 O2O 实现的关键。三大主体经过多年的发展，呈现了金融机构与运营商先发后 至 ，而互联网第三方支付后发先至的现象。基于互联网的第三方线上移动支付解决方案受到 了市场认可，出现了高速增长态势，不仅从运营商与金融机构抢夺利润和客户，更改变了人们 传统的消费模式，向着纵深领域渗透。 尽管互联网第三方支付在线上移动支付上先声夺人，现阶段线上支付环境已经基本成熟，因此 市场主体下一波焦点将聚焦于线下移动支付。线下移动支付产业链极长，行业分布众多，各方 博弈激烈，导致推进缓慢。线下移动支付各环节的挑战包含了用户习惯培养，商户动力，收单 颠覆，资金账户争夺，技术支持整合，可信服务平台完善，创新监管风险，以及国际大厂冲击 生态圈等众多因素。参与者须放弃某些既得利益 ，在优势互补，互利共赢的商业模式之下，方 能带动整个产业的发展。 从运营商的角度来看，线上支付已经被支付宝与财付通等巨头所垄断，大规模发展的空间与窗 口已经逐渐缩窄。然而在线下支付领域，由于运营商对手机终端的把握力度较强，配合其强大 的营销网络，或能有所突破。然而三大瓶颈正制约着运营商的移动支付发展的潜力: 1. 移动支付战略各异，然而商业模式趋于同质: 不论是从应用平台，支付方式，支付交易， 以及商户和用户场景的角度来看，三大运营商所推出的移动支付解决方案有同质化的趋势， 缺乏亮点，难以提升竞争门槛和增强对用户的吸引力。 2. 解决方案与用户存在交集落差，加大了与用户的鸿沟: 对用户来说，使用移动支付的动力 来自三大因素：支付流程快捷、安全可靠以及应用种类众多。目前运营商的方案只解决了 安全性的问题，在支付流程和应用种类都