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大名城2013 年第一次临时股东大会会议资料 上海大名城企业股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会资料 2013 年9 月 1 大名城2013 年第一次临时股东大会会议资料 上海大名城企业股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会议程 时 间：2013 年9 月24 日下午13 时30 分 地 点：上海三湘大厦一楼湖南厅会议室 主持人：副董事长 董云雄 会议议程： 1、关于上海大名城企业股份有限公司符合非公开发行股票条件的议 案。 2、关于上海大名城企业股份有限公司2013 年度非公开发行股票方案 的议案。 2.1 发行股票的种类和面值 2.2 发行对象 2.3 发行方式和发行时间 2.4 定价基准日及发行价格 2.5 发行数量 2.6 限售期 2.7 募集资金投向 2.8 上市地点 2.9 本次非公开发行股票决议有效期 3、关于上海大名城企业股份有限公司2013年度非公开发行股票预案 2 大名城2013 年第一次临时股东大会会议资料 的议案。 4、关于上海大名城企业股份有限公司2013年度非公开发行股票募集 资金运用可行性分析报告的议案。 5、关于上海大名城企业股份有限公司前次募集资金使用情况报告的 议案。 6、上海大名城企业股份有限公司募集资金管理制度。 7、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票 相关事宜的议案。 8、股东代表发言及公司方面解答问题。 9、大会表决。 10、宣读大会决议。 11、进行律师见证。 3 大名城2013 年第一次临时股东大会会议资料 议案一 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 各位股东： 下面我向大家宣读《关于上海大名城企业股份有限公司符合非公 开发行股票条件的议案》，请予以审议。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上 市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称 “《实施细则》”）等 法律、法规及规范性文件的规定，对照上市公司向特定对象非公开发 行股份的条件，董事会对公司的实际情况逐项自查，认为公司符合现 行法律法规中关于非公开发行股票的规定，具备非公开发行股票的实 质条件。 一、公司本次非公开发行股票 （A股）的发行对象为：不超过十 家特定投资者，包括境内注册的证券投资基金管理公司、证券公司、 财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托公司、QFII、其他 合法机构投资者及自然人，符合《管理办法》第三十七条及《实施细 则》第八条的规定。 二、公司本次非公开发行股票的发行价格为：不低于定价基准日 （公司第五届董事会第二十六次会议决议公告日）前二十个交易日公 司股票均价的百分之九十，根据此原则，本次发行底价定为5.03元/ 4 大名城2013 年第一次临时股东大会会议资料 股。若本公司的股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次 发行底价将进行相应调整。具体发行价格将在取得发行核准批文后， 按照中国证监会《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，根据 竞价结果由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定，符合《管 理办法》第三十八条第（一）项及《实施细则》第七条的规定。 三、本次向特定对象发行的股份自发行结束之日起十二个月内不 得转让，之后按中国证监会及上海证券交易所的相关规定执行，符合 《管理办法》第三十八条第（二）项及《实施细则》第十条的规定。 四、本次非公开发行股票的募集资金用途符合国家产业政策和有 关环境保护、土地管理等法律和行政法规，符合《管理办法》第十条 第（二