湖南电广传媒股份有限公司主体与2016年第二期中期票据信用评级.PDFVIP

主体与中期票据信用评级报告 大公信用评级报告声明 为便于报告使用人正确理解和使用大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公”）出 具的本信用评级报告（以下简称“本报告”），兹声明如下： 一、大公及其评级分析师、评审人员与发债主体之间，除因本次评级事项构成的委托关 系外，不存在其他影响评级客观、独立、公正的关联关系。 二、大公及评级分析师履行了实地调查和诚信义务，有充分理由保证所出具本报告遵循 了客观、真实、公正的原则。 三、本报告的评级结论是大公依据合理的技术规范和评级程序做出的独立判断，评级意 见未因发债主体和其他任何组织机构或个人的不当影响而发生改变。 四、本报告引用的受评对象资料主要由发债主体提供，大公对该部分资料的真实性、准 确性、完整性和及时性不作任何明示、暗示的陈述或担保。 五、本报告的分析及结论只能用于相关决策参考，不构成任何买入、持有或卖出等投资 建议。 六、本报告债项信用等级在本报告出具之日至本期票据到期兑付日有效，主体信用等级 自本报告出具日起一年内有效，在有效期限内，大公拥有跟踪评级、变更等级和公告等级变 化的权利。 七、本报告版权属于大公所有，未经授权，任何机构和个人不得复制、转载、出售和发 布；如引用、刊发，须注明出处，且不得歪曲和篡改。 主体与中期票据信用评级报告 发债主体 湖南电广传媒股份有限公司原为1994年3 月经湖南省广播电视厅 批准成立的“湖南广播电视发展中心”。1998 年，经湖南省人民政府湘 政函【1998】91 号文批准，在湖南广播电视发展中心的基础上，联合 湖南星光实业发展公司、湖南省金帆经济发展公司、湖南省金环进出 口总公司、湖南省金海林建设装饰有限公司四家企业共同发起设立湖 南电广实业股份有限公司。1999 年3 月25 日，公司在深圳证券交易所 挂牌上市，股票代码000917。1999 年 11 月，公司更名为现名。经过 多次股权变更及增资，截至2016 年6 月末，公司注册资本为14.18 亿 元，控股股东为湖南广播电视产业中心（以下简称“广电中心”），持 有公司16.58%的股份；湖南广播电视台（以下简称“湖南广电”）持有 广电中心100%的股权，因此公司实际控制人为湖南广电。 公司主要从事有线电视网络及信息传播服务、广告制作代理、创 业投资及影视节目制作发行、艺术品经营、旅游酒店等业务。公司已 实现湖南省县级以上有线网络资源的深度整合，实现了全省“一张网”， 规模达到101 个市、县（区），进一步巩固了公司在湖南省内有线网络 市场的垄断地位。 截至2016 年6 月末，公司纳入合并范围的子公司共有34 家，其 中主要子公司包括湖南省有线网络（集团）股份有限公司（以下简称 “湖南有线集团”）、广州韵洪广告有限公司（以下简称“广州韵洪”）、 深圳市达晨创业投资有限公司（以下简称“达晨创投”）等。 2015 年5 月28 日，公司因筹划重大事项停牌。具体为公司拟向不 超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金21.38 亿元用于收购 成都古羌科技有限公司、北京掌阔移动传媒科技有限公司 （以下简称 “北京掌阔”）、上海久之润信息技术有限公司 （以下简称“上海久之 润”）三家公司股权。2015 年 11 月 13 日，公司股票复牌，该事项于 2015 年12 月18 日获得中国证券监督管理委员会受理。2016 年5 月23 日，公司对募集资金用途做出调整，拟募集资金调整为不超过 11.92 亿元，除发行有关的中介费用外，3.12 亿元拟用于北京掌阔进行增资， 3.6 亿元拟用于上海久之润的交易对方支付现金对价，1.8 亿元用于需 求算法平台（DSP）建设项目，0.8 亿元用于海外广告平台建设，剩余 资金约5.14 亿元用于偿还银行贷款和补充流动资金。截至本报告出具 日，该资产收购事项尚未完成。 发债情况 本期票据概况 电广传媒已于2014 年在银行间市场交易商协会注册了总额为 29 亿元的中期票据，分期发行，其中第一期 3 亿元人民币、第二期 7 亿 4