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請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容 。 香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責 ，對其準確性或完整性亦不發表任何聲 明 ，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任 何損失承擔任何責任。 369 PRODUCTIONS LIMITED （於香港註冊成立之有限公司） 公 佈 由第一證券（香港）有限公司 代表 369 PRODUCTIONS LIMITED 提出收購德智發展有限公司全部已發行股本 （不包括收購人及／或與其一致行動人士已持有之股份） 之自願有條件現金收購建議 及 與此有關之有條件購股權註銷建議 收購人宣佈擬提出一項自願有條件現金收購建議 ，收購德智發展全部已發行股本中之股份 （不包括收購人及／或與其一致行動人士已持有之股份），收購價為每股股份0.08 港元。 收購價較每股股份於二零零一年六月四日 （即緊接本公佈日期前股份在聯交所之最後買賣 日期）在聯交所所報之收市價 0.12 港元折讓約 33.33% 。於本公佈日期，收購人及／或與 其一致行動人士合共持有 300,000,000 股股份，佔德智發展全部已發行股本約 33.32% 。 於本公佈日期，收購人獲通知，德智發展有 37,200,000 份已發行之購股權尚未行使，賦予 持有人可認購最多達 37,200,000 股股份，佔德智發展現有已發行股本約 4.13% 。第一證券 （香港）有限公司代表 369 Productions Limited 提出與收購建議有關連之一項建議 建議向， 購股權持有人就每一份交回德智發展之購股權 （所交回之購股權會被註銷及成為無效）支 付 0.0001 港元現金。購股權註銷建議須待收購建議成為無條件後，方可進行。 收購建議將須待於截止日期下午四時正前收到股份之有效接納（及倘獲准，不被撤回）， 而該等股份連同收購人及與其一致行動人士已持有之股份佔德智發展全部已發行股本 50% 以上，及賦予可於德智發展股東大會上行使 50%以上之投票權，方可作實。 收購人將於本公佈日期二十一日內，寄發一份正式收購建議文件，載列收購建議之條款及 其他詳情，並隨附接納及過戶表格。 導言 收購人宣佈擬透過第一證券 （香港）有限公司提出一項自願有條件現金收購建議，收購德 智發展全部已發行股本中之股份（不包括收購人及／或與其一致行動人士已持有之股 份），收購價為每股股份0.08 港元。於本公佈日期，收購人及／或與其一致行動人士合共 持有 300,000,000 股股份，佔德智發展全部已發行股本約 33.32% 。 1 369 PRODUCTIONS LIMITED –公佈 (二零零一年七月十一日) 請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容 。 有條件收購建議 收購建議將遵照收購守則，按下列基準進行： 每股股份 現金 0.08 港元 收購價較(i)每股股份於二零零一年六月四日（即緊接本公佈日期前股份在聯交所之最後買 賣日期）在聯交所所報之收市價 0.12 港元折讓約 33.33% ；及(ii)每股股份截至及包括二零 零一年六月四日止在聯交所最後十個交易日所報之平均收市價每股 0.19 港元折讓約 57.89% 。 誠如德智發展最新發表之中期報告所載 ，德智集團於二零零零年十二月三十一日之未經審 核資產淨值約為 104,000,000 港元或每股股份約 0.12 港元。收購價較於二零零零年十二月 三十一日之未經審核每股資產淨值折讓約 33.33% 。 購股權註銷建議 於本公佈日期，收購人獲通知，德智發展有 37,200,000