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2011年大同煤矿集团有限责任公司 公司债券募集说明书摘要 发行人 主 承 销 商 二○一一年 月 2011 年大同煤矿集团有限责任公司公司债券募集说明书摘要 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人已批准本募集说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性 承担个别和连带的法律责任。 二、发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人 声明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行 业惯例，履行了勤勉尽职的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件（包括但不限于发行人的财务报表及附注），并进行 独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表 明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人未委托或授权任何其他人或实体 提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 1 2011 年大同煤矿集团有限责任公司公司债券募集说明书摘要 六、本期债券基本要素 债券名称：2011年大同煤矿集团有限责任公司公司债券（简称“11 同煤债” ）。 发行总额：人民币40亿元整。 债券品种期限及规模：本期债券分为两个品种。品种一为10年期 固定利率债券，附第5年末发行人上调利率选择权及投资人回售选择 权；品种二为10年期固定利率债券，附第7年末发行人上调利率选择权 及投资人回售选择权。暂定两品种发行规模均为20亿元，两品种间可 以双向回拨，最大回拨额度为各品种的总额。两个债券品种的最终发 行规模将根据簿记建档结果，由发行人与主承销商协商一致，决定是 否对两个品种发行规模进行回拨。 债券利率：本期债券品种一的票面年利率为Shibor 基准利率加上 基本利差，基本利差区间为0.50%-1.40% ，票面年利率在该品种存续期 前5年内固定不变。在债券存续期的第5年末，若发行人行使上调票面 利率选择权，未被回售部分债券票面年利率为债券存续期前5年票面年 利率加上上调基点，在债券存续期后5年固定不变。 本期债券品种二的票面年利率为Shibor 基准利率加上基本利差， 基本利差区间为0.70%-1.60% ，票面年利率在该品种存续期前7年内固 定不变。在债券存续期的第7年末，若发行人行使上调票面利率选择权， 未被回售部分债券票面年利率为债券存续期前7年票面年利率加上上 调基点，在债券存续期后3年固定不变。 本期债券两品种的Shibor基准利率为簿记建档日前5个工作日全国 银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（ ） 上公布的一年期Shibor利率的算术平均数5.25% ，基准利率保留两位小 数，第三位小数四舍五入。 发行人上调票面利率选择权：发行人有权在本期债券品种一存续 期内的第5年末决定是否上调该品种债券后5年的票面利率；在本期债 2 2011 年大同煤矿集团有限责任公司公司债券募集说明书摘要 券品种二存续期内的第7年末决定是否上调该品种债券后3年的票面利 率。上调幅度均为0至100个基点（含本数）。 发行人上调票面利率公