金融理财分析师afp案例核心家庭房产理财规划建议书讲述.docVIP

理财规划建议书 致：王先生、吴女士幸福之家 阳光人生三自表 自由自主自在 风华岁月一豁开 豁然豁达豁免 云中大理理财工作室 成员： 李 宁 陈付仁 温丽萍 魏建军 佟雅勤 陈京雁 刘建飞 尹世强 目 录 第一部分：致王先生家的信函 ------------------------------------------------------------------------- 3 第二部分：客户基本信息和基本财务数据------------------------------------------------------ 4 一：家庭基本信息 -------------------------------------------------------------------------------------- 4 二：当前家庭基本财务数据信息和诊断------------------------------------------------------------ 4 1、当前家庭资产负债状况--------------------------------