中dfs国民生银行发债融资业务doc 中国民生银行发债融资业务.doc

中国民生银行发债融资业务 一、中国民生银行简介 中国民生银行于1996年1月12日在北京正式成立，是我国首家主要由非公有制企业入股的全国性股份制商业银行，同时又是严格按照《公司法》和《商业银行法》建立的规范的股份制金融企业。多种经济成份在中国金融业的涉足和实现规范的现代企业制度，使中国民生银行有别于国有银行和其他商业银行，而为国内外经济界、金融界所关注。中国民生银行成立13年来，业务不断拓展，规模不断扩大，效益逐年递增，并保持了良好的资产质量。 2000年12月19日，中国民生银行A股股票（600016）在上海证券交易所上市。 2003年3月18日，中国民生银行40亿元可转换公司债券在上交所挂牌交易。2004年11月8日，中国民生银行通过银行间债券市场成功发行58亿元人民币次级债券，成为中国第一家在全国银行间债券市场成功私募发行次级债券的商业银行。2005年10月26日，民生银行成功完成股权分置改革，成为国内首家完成股权分置改革的商业银行，为中国资本市场股权分置改革提供了成功范例。 截至2008年12月31日，中国民生银行总资产达10544亿元，整体资产规模已后来居上赶超兴业银行；存款总额7858亿元，贷款总额（含贴现）6584亿元，实现净利润78.85亿元，不良贷款率1.20%，保持国内领先水平。 截至目前，中国民生银行在全国共设立了近三十家分行，在汕头设立了直属支行，香港设立了办事处，机构网点达到350多家。 民生的荣誉（2005年以来）： 2005年，在《银行家》杂志公布的中国商业银行竞争力报告中，中国民生银行综合竞争力排名第二，其中资产质量、人力资源竞争力、公司治理竞争力排名第一；金融创新竞争力、服务质量竞争力排名第二；科技竞争力、内控机制竞争力排名第三。 据2005年英国《银行家》杂志公布，在亚洲200家银行中按总资产排名，民生银行位列第28位。 2005年度中国企业信息化500强中，中国民生银行排名第22位。 根据英国《银行家》(TheBanker)2006年7月发布的全球1000家银行最新排名,中国民生银行由2005年的第287位上升到第247位, 在该杂志对中国大陆的银行排名中,位列第8位。 在“2005年度财经风云榜”评选活动中，民生银行荣获“2005年度最佳网上银行”称号。 2006年，中国民生银行荣获“扶贫中国行2005年度贡献奖”、“中国最受尊敬企业”称号、“上市公司董事会治理价值排名”榜首。 在“2006年民营上市公司100强”中位列第一名，并在市值、社会贡献两项分榜单中名列第一。 在《福布斯》中文版评选的“2006年中国顶尖企业十强榜”上，民生银行位列第七名。 2006年11月8日，中国民生银行获得由中央电视台、北京大学民营经济研究院、《环球企业家》颁发的中国企业社会责任调查百家优秀企业奖。 2007年3月， 中国民生银行获得2006年度“中华慈善奖”提名奖。 2007年12月，民生银行荣获《福布斯》颁发的第三届“亚太地区最大规模上市企业50强”。 截至2008年6月30日，中国民生银行总资产上万亿！从成立之初86亿元至突破万亿，仅用了11年。 2008、2009年，民生银行蝉联中国上市公司董事会“金圆桌奖”。 在《2008中国商业银行竞争力评价报告》中民生银行核心竞争力排名第6位，在公司治理和流程银行两个单项评价中位列第一。 民生银行福州分行简介 中国民生银行福州分行自2001年9月2日成立，是民生总行在福建省的一级分支机构。截至2009年4月末，福州分行总资产已达180亿元，各项存款余额 147亿元，贷款余额为125亿元。开业近八年来，全行各项业务快速健康发展，不良资产率基本保持为零，主营业务规模持续稳居当地股份制商业银行前列，从未发生重大风险案件和经济事故。目前，分行下辖12家支行营业网点（含11家同城支行、1家异地支行），另有莆田分行正处积极筹建中，并继续保持着稳健的网点扩增速度。 在福建省市政府部门、监管机构的大力支持、社会各界的真诚合作和全体员工的共同努力下，福州分行自成立以来，始终牢牢把握“扎根福建、服务海西”这条主线，紧密依托福建经济的持续、健康发展，开思路，树品牌，建团队，控风险，上规模，创效益，取得了一系列佳绩，并连续多年被评为福建省最佳企业形象单位，树立了严谨、规范、敬业、创新的良好形象。 二、发债融资产品简介 短期融资券 短期融资券是指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在1年内还本付息的债务融资工具。 2005年5月，中国人民银行公布《短期融资券管理办法》及2项配套规程，标志企业短期融资券市场正式确立。截止2008年12月31日，已有394家企业累计发行了