中国光电产业地图白皮书.doc

中国光电产业地图白皮书 （2011年） 中国电子信息产业发展研究院 赛迪顾问股份有限公司（HK08235） ?前言 一、研究目的 2010年10月，国务院正式发布《国务院关于加快培育发展战略性新兴产业的决定》，力争到2020年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重达到15%左右，节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造产业成为国民经济的支柱产业，新能源、新材料、新能源汽车产业成为国民经济的先导产业。光电产业是战略性新兴产业的重要组成部分，如新型显示器件、LED等细分产业都在国家战略性新兴产业规划中明确提到。 在大力发展战略性新兴产业的历史机遇下，光电产业作为重要的抓手也必将迎来快速的发展时期，产业规模持续壮大，产业层次不断提高。在十二五开局之年，赛迪顾问通过对中国光电产业（重点选择LCD和LED产业）现状的梳理，包括产业分布、产业特点、空间演变等，并结合国际先进国家和地区发展光电产业的经验，对未来中国光电产业的发展趋势进行科学分析，为国家和地方的光电产业空间布局与宏观决策提供参考。 二、主要结论 1、中国光电产业集群已初步形成以环渤海、长三角、珠三角、中西部等四大区域集聚发展的总体产业空间格局。 2、中国光电产业重点城市的分布，目前基本形成了一东一中两带的产业布局，即西起成都、东至合肥的光电产业中部产业带，以及北起大连，南至珠海的光电产业东部产业带。 3、未来中国光电产业空间演变将呈现出四大趋势： （1）持续承接国外先进地区的光电产业转移，产业转移也将向快速、纵深方向发展。 （2）国内的产业布局将总体呈现从沿海到内地梯度转移的演变趋势，一些经济比较发达、产业配套环境较好的内地城市，将最先承接到光电产业的转移。 （3）地方政府的意志在一定程度上将成为产业汇聚的主要推动力之一，政府在光电产业发展过程当中所承担的推动作用是由光电产业本身高技术、高投资的特征决定的。 （4）不同区域的产业发展将逐步呈现一定的差异化。随着国家对产业统筹规划的重视，未来光电产业的布局也将更加科学、规范、合理。 第一章 中国光电产业区域分布特征 一、已形成四大区域集聚发展的总体分布格局 从2010年中国光电产业的产值分布图可以看出，对于平板显示产业，已经初步形成环渤海、长三角、珠三角以及中西部四大产业聚集区；对于LED产业，主要聚集在环渤海、长三角、珠三角等三大区域。 图1 2010年中国光电产业区域销售收入 数据来源：赛迪顾问整理 2011，05 LED产业分布。中国LED企业主要分布在长三角地区、珠三角地区、闽三角地区以及北方地区。 图2 2010年中国LED产业区域分布 数据来源：赛迪顾问整理 2011，05 平板显示产业分布。截至2010年底，国内共有4条4.5代线、3条5代液晶面板生产线、两条6代液晶面板生产线、两条在建7.5代线、两条在建8代线（含8.5代）；在OLED领域，国内共有4条PM-OLED生产线、2-3条在建AM-OLED生产线。LCD和OLED产业主要集中在长三角、珠三角以及部分中西部地区。另外，触摸屏企业比较多，也比较分散，多集中在低端的触摸屏产品领域；激光显示企业不多，主要集中在武汉光谷。 图3 2010年中国平板显示产业区域分布 数据来源：赛迪顾问整理 2011，05 二、重点区域 1、环渤海区域 环渤海地区已经形成了以北京、天津、大连、济南等城市为核心的光电产业聚集区，如北京在平板显示产业领域走在国内前列，大连、济南等城市持续在LED领域加快布局。同时，环渤海地区拥有国内领先的科研环境，为产业的发展和升级提供了智力保障。随着国内产业转移的步伐逐步加快，以及环渤海地区产业环境的持续优化，光电产业也将得到快速的发展。 图4 环渤海区域光电产业发展概况 数据来源：赛迪顾问整理 2011，05 2、长三角区域 长三角地区目前拥有全国最大的光电产业集群，在研发、制造、应用等各个产业链环节都走在全国的前列。长三角地区拥有全国最大的液晶模组产业基地，分布在苏州、上海、南京等地，此外还拥有天马、龙腾光电、中电熊猫、三星（在建）等多条高世代液晶面板生产线。在LED领域，长三角是中国较早发展LED的区域之一，拥有上海、扬州两个国家级的半导体照明工程产业化基地。 图5 长三角区域光电产业发展概况 数据来源：赛迪顾问整理 2011，05 3、珠三角区域 珠三角地区是国内重要的电子整机生产基地，近几年广东省通过积极布局光电产业上游产业链，进一步提升了产业竞争力，目前广东省已经初步形成了以广州、佛山、深圳、汕尾、东莞等城市为主的LCD和OLED产业基地，以东莞、深圳、惠州、江门等城市为主的LED产业基地。特别是在LED领域，珠三角是全国最大的LED封装基地，目前，广东LED封装产量约占全国的70%，约占全世界的50%，产业规模全国