推介资料-天朗蔚蓝印象股权.pdfVIP

中融-天朗蔚蓝印象股权投资 集合资金信托计划 项目推介材料 信托计划概要 信托期限 4年，满2年可赎回 保管人 中国民生银行股份有限公司济南分行 受托人 中融国际信托有限公司 投资方式 股权投资 63,296万元，其中，优先级信托份额为约3.5亿元，次级信托份额为 信托规模 2.8296亿元。 信托计划概要 • 自本信托计划成立之日起每满一年，本信托计划将分配一次信 托收益。 • 自信托计划成立之日起满两年时，所有优先级受益人均可按照 利益分配 《信托合同》约定的方式要求赎回其持有的信托计划份额。 • 信托计划到期后，受托人将按照《信托合同》的约定分配信托 财产。 • 委托人基于对受托人的信任，将信托资金交付给受托人，由受 托人按委托人的意愿，以自己的名义，以信托计划成立实际募 集并扣除信托计划成立时信托财产应对外支付的相关信托费用 信托目的 及税费的全部优先级信托资金对项目公司进行股权投资，以管 理、运用或处分信托财产形成的收入作为信托利益的来源，为 受益人获取投资收益。 信托计划概要 • 中融信托将运用优先级信托资金向济南立皓投资有限公司（“济南立皓”） 和济南立远投资有限公司（“济南立远”，与济南立皓合称项目公司）进 行增资，并取得济南立皓和济南立远90%的股权；运用次级信托资金受让 资金用途 西安天朗地产集团有限公司（“天朗集团”）对济南立皓和济南立远的债 权合计2.8296亿元。中融信托将通过取得济南立皓和济南立远的分红、要 求济南立皓和济南立远偿还借款、处置持有济南立皓和济南立远股权等方 式实现获利退出，以使委托人取得良好的收益。 信托计划成立时信托单位年化预期收益率为： • 100万元人民币≤每一优先级受益人委托的信托资金金额＜300万元人民币， 年化预期收益率为9% ； • 300万元人民币≤每一优先级受益人委托的信托资金金额＜600万元人民币， 年化预期收益率为10.5% ； 预期收益率 • 600万元人民币≤每一优先级受益人委托的信托资金金额，年化预期收益率 为11.5% ； • 信托计划存续期间，自信托计划成立日起满两个信托年度，受托人可调整 信托单位的年化预期收益率。调整后的信托单位的年化预期收益率以受托 人网站（ ）上通知为准。 交易结构 风控措施 天朗集团及其实际控制人孙茵女士将对项目公司向 连带责任保证 中融信托偿还借款承担连带保证责任。 天朗集团将其持有项目公司的全部股权质押予中融 股 权 质 押 信托，作为项目公司向中融信托偿还借款的担保。 本信托计划为结构化集合资金信托计划，优先级信 托资金为约3.5亿元，次级信托资金2.8296亿元，优 结构化设计 先:次级=1.24:1。天朗集团以其合法持有的对项目公 司的债权人民币2.8296亿元认购次级，从结构设计上