上海浦东发展银行股份有限公司关于非公开发行普通股股票摊薄即期.PDFVIP

公告编号：临2017-040 证券代码：600000 证券简称：浦发银行 优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1 浦发优2 上海浦东发展银行股份有限公司 关于非公开发行普通股股票摊薄即期回报 及填补措施 （修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称 “公司”）拟向上海国际集团有 限公司及上海国鑫投资发展有限公司非公开发行人民币普通股（以下简称“本次 非公开发行”或 “本次发行”），募集资金总额不超过148.30 亿元。根据《国务 院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办 发﹝2013 ﹞110 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关 事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的要求，公司于2016 年3 月11 日 公告了《上海浦东发展银行股份有限公司关于非公开发行普通股股票摊薄即期回 报及填补措施的公告》。2017 年6 月 12 日，公司召开第六届董事会第二十次会 议，审议通过了《关于调整非公开发行普通股股票方案的议案》，对本次非公开 发行股票的发行价格及定价方式、发行数量进行调整，发行方案其他内容保持不 变。现基于调整后的非公开发行股票方案，就本次发行对即期回报构成的影响进 行了分析，并结合实际情况提出了填补回报的相关措施。 具体情况如下： 一、本次发行对即期回报的摊薄影响分析 本次非公开发行募集资金用于支持未来业务发展，在资金到位后按照相关监 管要求用于补充公司核心一级资本。 1 （一）主要假设 1、假设本次发行于2017 年9 月底实施完成，该完成时间仅为估计，最终以 中国证监会核准发行后，实际发行完成时间为准。 2、假设2017 年度宏观经济环境、行业发展趋势及公司经营情况未发生重大 不利变化。 3、本次发行的定价基准日为本次非公开发行普通股股票发行期首日。本次 发行的发行价格为定价基准日前20 个交易日（不含定价基准日）公司普通股股 票交易均价的90% （向上取2 位小数）与发行前最近一期末经审计的归属于母公 司普通股股东的每股净资产孰高。 假设本次发行价格为公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的 每股净资产，即15.64 元/股。 2017 年4 月25 日，公司召开2016 年年度股东大会审议通过了《公司关于 2016 年度利润分配的议案》，公司以截至 2016 年末的普通股总股本 21,618,279,922 股为基数，向全体普通股股东每10 股派送现金股利2 元人民币 （含税），以资本公积金向全体普通股股东每10 股转增3 股。该次利润分配方案 于 2017 年 5 月 25 日实施完毕，公司本次发行的发行价格将相应调整为 11.88 元/股。 根据本次发行方案，公司拟向上海国际集团有限公司 （以下简称“国际集 团”）及上海国鑫投资发展有限公司 （以下简称“国鑫投资”）非公开发行金额 合计不超过 148.30 亿元，本次非公开发行股票的发行数量按照募集资金总额除 以发行价格确定，假设按照上限发行1,248,316,498 股人民币普通股。 4、公司 2017 年归属于母公司普通股股东的扣除非经常性损益的净利润较 2016 年增长分三种情况预测：（1）无增长；（2）增长率为5%；（3）增长率为10%。 该假设分析并不构成对公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者 据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 5、不考虑本次发行费用及本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财 务状况（如财务费用、投资收益）等方面的影响。 （二）对主要财务指标的影响 基于上述假设，公司测算了本次发行对公司主要财务指标的影响，具体情况 2 如下： 2016 年度/ 2017 年度/2017 年12 月3