到期协议正确清理方法2011-12-6.docVIP

到期协议正确清理方式 今后大家在MIBOSS系统进行到期协议“续签”操作时，请勿重新录入新增协议，仅需直接点击“续签”或“自动续签”按钮进行操作，操作后，历史协议在系统内会留有备份，不用担心被覆盖的问题。若新增，到期的协议会一直是未处理的状态，造成到期协议越积越多，不便于日后清理。 状态定义： 续签：金额、产品、协议内容等有变动但客户无变更的可点续签； 自动续签：仅协议生效和失效日期有变动可点自动续签； 流失：协议到期不再续签；或处于协商中协议，若逾期1个月时间未处理视为流失协议。 规范操作： 续签协议：点击“续签”按钮，修改内容并更新上传附件 自动顺延、自动续展的协议：应点击“自动续签”按钮，进行协议有效期的更改； 流失的协议：点击“流失”按钮，说明协议流失原因； 新签综合协议已覆盖原老协议：此种情况属于续签应点续签按钮。 具体操作方法如下： 第一种方式：在“销售协议管理”内进行续签操作 在“销售协议管理”内可按“协议名称”或“客户名称”将某条到期协议查出，点“续签”或“自动续签”。 续签有两种类型： 续签：可以更改填报的所有信息（包括更新附件） 自动续签：只能更改生效、失效日期和本地协议编号。 注意：协议“续签”时，请在续签页面将原上传的过期附件删除，添加最新附件（如图一）：（历史过期协议附件系统内将自动备份） 图一： 到期协议没有再续签，已经流失的，请点击“流失”按钮，注明“流失”原因，如图二 图二 第二种方式：在全省销售协议管理——“到期协议查询”界面进行到期协议查询、续签、流失操作（图三） 图三 关于到期协议中开始天数和结束天数的计算方法： 假如在2011年11月14日当天查询2011年第三季度到期协议的计算方法如下：（如图四） 开始天数：在EXCEL表内用当前日期2011-10-14 减去第三季度的开始日期2011-7-1即得到开始天数-105 结束天数：在EXCEL表内用当前日期2011-10-14 减去第三季度的结束日期2011-9-30即得到结束天数-14 图四 协议进行续签后，历史到期协议查询方法： 协议点了“续签”和“自动续签”按钮后，在“销售协议管理”内“协议状态”勾选为“已续签”即可查询出历史到期协议（如图五） 图五 “