金贵银业：公开发行2014年公司债券募集说明书.pdf

股票简称：金贵银业 股票代码：002716.SZ 郴州市金贵银业股份有限公司 （住所：郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1 号） 公开发行2014 年公司债券募集说明书 保荐人、主承销商、债券受托管理人 国泰君安证券股份有限公司 （住所：上海市银城中路168 号上海银行大厦29 楼） 签署日期： 年 月 日 郴州市金贵银业股份有限公司 公司债券募集说明书 声 明 本募集说明书及其摘要的全部内容依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《公司债券发行试点办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第23 号——公开发行公司债券募集说明书》及其它现行法律、法规的规定，以及中国 证监会对本期债券的核准，并结合本公司的实际情况编制。 本公司及全体董事、监事及高级管理人员承诺，截至本募集说明书封面载明日期， 本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确 性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人、主管会计工作的负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募 集说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件， 并进行独立投资判断。证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定， 均不表明其对本公司所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《中华人民共和国证券法》的规定，本期债券依法发行后，本公司经营与收益 的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 凡认购、受让并合法持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对《债 券持有人会议规则》及《债券受托管理协议》的约定。《债券持有人会议规则》、《债券 受托管理协议》及债券受托管理人报告将置备于债券受托管理人处，债券持有人有权随 时查阅。 除本公司和主承销商外，本公司没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集 说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要 存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。投资者 在评价和购买本期债券时，应审慎地考虑本募集说明书第二节所述的各项风险因素。 1-6-1 郴州市金贵银业股份有限公司 公司债券募集说明书 重大事项提示 一、郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“金贵银业”） 总发行规模不超过7 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管 理委员会证监许可【2014 】1029 号文核准。 经东方金诚综合评定，发行人的长期主体信用等级为AA 级，本期债券的信用等级 为AA 级；发行人最近一期末（2014 年9 月30 日）的所有者权益合计为183,654.60 万 元（合并报表口径），其中归属于母公司的所有者权益合计为 183,654.60 万元，发行人 合并报表口径资产负债率为62.84%，母公司资产负债率63.10%；本期债券上市前，发 行人2011 年至2013 年实现的年均可分配利润为 17,215.47 万元（合并报表中归属于母 公司所有者的净利润），预计不少于本期债券一年利息的1.5 倍。 二、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济环境、金融货币政策以及国际经济环 境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。债券的投资价值在其存续期内可能 随着市场利率的波动而发生变动，从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不 确定性。 三、本期债券发行结束后，发行人将积极申请在深圳证券交易