盛泰集团立项材料清单.doc

盛泰集团一、 企业历史沿革和基本状况 2 二、 企业的未来发展规划 4 三、 债券发行的初步方案 4 四、 债券市场情况分析 5 五、 发行人财务情况 6 六、 募集资金运用计划 7 七、 企业的业务和技术资料 7 八、 发行人竞争优势 12 九、 发行人还本付息的方案和可行性 13 十、 发行人目前存在的问题 14 企业历史沿革和基本状况 （一）历史沿革 盛泰集团有限公司（以下简称“盛泰集团”）成立于2002年11月，注册资本16,327.90万元。公司原名山东盛泰橡胶集团有限公司，2007年12月更名为盛泰集团有限公司。 盛泰集团系由山东西水橡胶集团有限公司出资1,500.00万元、东营市华泰橡胶有限公司出资1,400.00万元、宋学孟出资300.00万元、许钦荣出资300.00万元、庆国俊出资300.00万元、宋祖泉出资300.00万元、宋家永出资300.00万元、宋海军出资300.00万元、张相忠出资300.00万元、宋继国出资300.00万元、宋继太出资300.00万元、宋世永出资200.00万元、孙建康出资200.00万元共同发起设立，成立时注册资本6,000.00万元。 （二） 1、发行人基本情况 中文注册名称 ： 盛泰集团有限公司 英文注册名称 ： SHENGTAI GROUP CO.，LTD 发行人注册地 ： 山东省东营市广饶县西水工业区 法定代表人 ： 宋士德 设立（工商注册）日期 ： 2002年11月01日 工商登记号 ： 370523228003993 发行人联系电话 ： 0546-6497767 发行人传真号码 ： 0546-6497767 发行人邮编 ： 257336　　 注册资本 ： 16,327.90万人民币 ： 有限责任公司（自然人投资或控股） 发行人经营范围 ： 子午线轮胎、橡胶制品、胎圈钢丝；经核准的自营进出口业务（国家限制和禁止的除外；涉及须经法律法规审批的凭许可证经营）。 截至2014年12月31日，发行人资产总额794,420万元，所有者权益406,770万387,65万元。2014年度，公司实现营业收入763,974万元，利润总额75,011万元，净利润56,258万元。 截至2015年6月30日，发行人资产总额888,161万元，所有者权益435,914万元，负债总额452,247万元。2015年1-6月，公司实现营业收入391,774万元，利润总额38,858万元，净利润29,144万元。 2、发行人的股东情况 公司股东共有7位自然人，其中宋士德出资8,327.9万元，占注册资本的51.05%，是公司的实际控制人。具体股权结构见下图：股东名称 出资金额（万元） 股权占比 出资形式 宋士德 ,327.90 51.01% 货币出资 宋继明 2,000.00 12.25% 货币出资 宋世良 1,500.00 9.19% 货币出资 宋继国 1,500.00 9.19% 货币出资 宋继俊 1,000.00 6.12% 货币出资 庆国俊 1,000.00 6.12% 货币出资 苏向升 1,000.00 6.12% 货币出资 合计 16,327.90 100.00% 企业的未来发展规划 公司未来将继续以轮胎业务为主。在科研方面，公司未来将建设子午线轮胎产品一致性研发平台建设项目，通过该平台可达到对各种新型材料的应用和稳定胶料质量的目的，同时通过对动力条件的改善，可以达到缩短硫化时间，提高生产效率的效果，另外可以减少产品设计中的变差，提高产品设计的稳定性。在配套市场方面，公司逐步在开展国内OEM的工作，通过OEM带动替换市场，从而占领市场，提高品牌的市场知名度。公司目前正与上汽通用五菱汽车股份有限公司洽谈轮胎配套业务。 公司未来还将从事飞机拆解业务。公司于2011年与美国ARC航天航空有限公司达成合作关系，成立国际ARC盛泰有限公司，在境外主要从事飞机大检、改装与维修、航空工程技术认证与支持等业务，为各大航空公司与飞机运营商提供一站式服务。公司未来将在天津空港经济区成立从事飞机维修、保养、改装公司以及飞机工程设计公司，目前项目已经提交中国民用航空局审批。 债券发行的初步方案 1、发行人：盛泰集团有限公司 2、债券名称：盛泰集团有限公司公开发行2016年公司债券 3、发行规模：人民币拾柒亿元整（RMB1,700,000,000） 4、债券期限：不超过5年 5、债券利率：本期债券采用固定利率方式付息,票面利率通过簿记建档程序确定 6、发行方式：本期债券由主承销商组建承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在上海/深圳证券交易所公开发行 7、发行范围及对象：上海/深圳证券交易所合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 8、还本付息方式：按年付