海外监管公告此乃中信重工机械股份有限公司在二零一.pdf

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部 或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 此乃中信重工機械股份有限公司在二零一七年七月二十五日登載 於中華人民共和國上海證券交易所網站（ ）及指 定的巨潮資訊網（ ）關於發行股份及支付現金 購買資產並募集配套資金預案（修訂稿）。中信重工機械股份有限 公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。 股票代码：601608 股票简称：中信重工 上市地点：上海证券交易所 中信重工机械股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金预案 （修订稿） 交易对方 住所/通讯地址 孔昭松 天津市河东区长征路**号楼**** 王敏 天津市河东区长征路**号楼**** 万向钱潮股份有限公司 浙江省杭州市萧山区万向路 珠海市横琴新区宝中路3 号 广东温氏投资有限公司 4004-68 室 新兴齐创投资合伙企业 新兴县新城镇温氏科技园（员工 （有限合伙） 活动中心）二楼208 房 募集配套资金认购方 住所/通讯地址 不超过10 名特定投资者 - 独立财务顾问 签署日期：2017 年7 月 中信重工 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿） 目 录 目 录2 释 义5 董事会声明及交易各方声明7 一、公司及董事会声明7 二、交易对方声明7 三、证券服务机构声明7 重大事项提示8 一、本次交易方案简要介绍8 二、本次重组不构成关联交易及借壳上市8 三、标的资产交割前将变更为有限责任公司9 四、本次交易定价依据、支付方式情况9 五、本次预案涉及的资产预估作价情况13 六、本次配套融资安排13 七、本次重组对于上市公司的影响简要介绍15 八、本次重组已履行的和尚未履行的决策程序及报批程序16 九、本次重组相关方所作出的重要承诺17 十、本次重组标的最近36 个月内向中国证监会报送IPO 申请文件和参与上市公司重大 资产重组的情况20 十一、公司股票的停复牌安排20 十二、待补充披露的信息提示21 重大风险提示22 一、与本次交易相关的风险22 二、与标的资产相关的风险26 三、其他风险28 第一节 本次交易概况29 一、本次交易的背景及目的29 二、本次交易具体方案32 三、本次交易相关合同的主要内容40 四、本次交易是否符合《重组办法》的规定63 五、本次交易是否构成借壳上市71 六、标的资产交割前将变更为有限责任公司71 第二节 上市公司基本情况72