江苏丽岛新材料股份有限公司首次公开发行股票招股意向书.pdf

江苏丽岛新材料股份有限公司 JIANGSU LIDAO NEW MATERIAL CO., LTD. （常州市龙城大道1959 号） 首次公开发行股票招股意向书 保荐机构（主承销商） （四川省成都市东城根上街95 号） 江苏丽岛新材料股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 每股面值 人民币1.00 元 每股发行价格 【●】元 5,222 万股，且不低于发行后总股本的25% （最终以中国 本次拟发行股数 证监会核定的发行规模为准），全部为发行人公开发行新 股，不安排发行人股东公开发售股份； 发行后总股本 20,888 万股 预计发行日期 2017 年10 月23 日 拟上市证券交易所 上海证券交易所 保荐人（主承销商） 国金证券股份有限公司 招股意向书签署日 2017 年10 月12 日 公司控股股东、实际控制人蔡征国、蔡红承诺：自公司股票上市之日起三十 六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的公司股份，也不由 公司回购其持有的股份。 公司自然人股东蔡伟国、蔡治国、蔡健国、蔡燕、蒋黎伟承诺：自公司股票 上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的公 司股份，也不由公司回购其持有的股份。 公司其余 16 名自然人股东陈波、陈广明、查建伟、张金、王散亚、胡云、 田华军、刘智强、韩卓、朱满昌、仲亚东、吴三岗、王大庆、王建国、刘慧忠、 李洪洲承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其在 本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。 公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：在其任职期间每年转让的股份不 超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其持有的股 份。 机构股东祥禾泓安、深创投、武进红土、江阴安益承诺：自公司股票上市之 日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的公司股份， 也不由公司回购其持有的股份。 2 江苏丽岛新材料股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书 控股股东、实际控制人、全体董事、高级管理人员承诺：如本人在上述锁定 期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；发行人上市后6 个月内如发行 人股票连续20 个交易日的收盘价均低于发行价（指发行人首次公开发行股票的 发行价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因 进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同），或 者上市后6 个月期末收盘价低于发行价，本人所持发行人股票的锁定期限自动延 长6 个月。 3 江苏丽岛新材料股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准