上海新眼光医疗器械股份有限公司定向发行说明书申报稿.docVIP

上海新眼光医疗器械股份有限公司 （住所：上海市杨浦区黄兴路1800号东方蓝海国际广场3号楼902室） 定向发行说明书 （申报稿） 主办券商 （住所：北京市东城区朝内大街188号） 二零一五年九月 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 目录 声明 1 目录 2 释义 3 一、公司基本信息 4 二、发行计划 4 （一）发行目的 4 （二）发行对象及现有股东的优先认购安排 5 （三）发行价格和定价原则 7 （四）股票发行数量及预计募集资金金额 8 （五）董事会决议日至股份认购登记日期间发生除权、除息的情况，公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司股价的影响 8 （六）股票限售安排及自愿锁定的承诺 9 （七）募集资金用途 9 （八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案 10 （九）本次发行已提交股东大会批准和授权的相关事项 10 （十）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况 10 三、本次发行对申请人的影响 11 （一）本次定向发行对公司经营管理的影响 11 （二）本次定向发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 11 （三）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况 11 （四）本次定向发行对其他股东的权益的影响 12 （五）本次定向发行相关特有风险的说明 12 四、公司需要披露的其他重大事项 12 五、附生效条件的股票认购协议内容摘要 12 六、本次定向发行相关中介机构信息 14 （一）主办券商：中信建投证券股份有限公司 14 （二）律师事务所：北京大成（上海）律师事务所 14 （三）会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 14 七、董事、监事和高级管理人员有关声明 15 八、中介机构声明 17 主办券商声明 17 律师事务所声明 18 会计师事务所声明 19 九、备查文件 20 释义 除非文意另有所指，下列词语在本定向发行方案中具有如下含义： 公司、本公司、 发行人、新眼光 指 上海新眼光医疗器械股份有限公司 股东大会 指 上海新眼光医疗器械股份有限公司股东大会 董事会 指 上海新眼光医疗器械股份有限公司董事会 监事会 指 上海新眼光医疗器械股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 审计报告 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的财务审计报告 法律意见书 指 北京大成（上海）律师事务所出具的法律意见书 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商 指 中信建投证券股份有限公司 立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、公司基本信息 公司名称：上海新眼光医疗器械股份有限公司 证券简称：新眼光 证券代码：430140 法定代表人：汤德林 董事会秘书：陈淑娟 注册地址：上海市杨浦区赤峰路65号614室 电话：021传真：021电邮：shneweyes@163.com 所属行业：中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业属专用设备制造业（分类代码：C35）。 经营范围：光机电一体化、电子、计算机软硬件、医疗器械专业领域内的技 术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；光学设备、电子产品、计算机软硬件、 医疗器械(三类)（详见许可证范围）的销售,计算机系统集成，从事货物与技术的进出口业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。 主营业务：向医疗机构提供设备数字化产品、医疗设备数字化系统集成服务 及医疗信息化解决方案。 二、发行计划 （一）发行目的 公司是一家集医疗机构提供设备数字化产品、医疗设备数字化系统集成服务及医疗信息化解决方案于一体的综合性公司。 本次股票发行募集资金旨在保持原有业务增长的同时，不断开拓新的业务领域，推出自主品牌眼科医疗设备产品种类；满足公司自主研发已进入商用阶段的眼科数字化医疗设备市场推广日益增大的资金需求；补充公司日常运维流动资金。 （二）发行对象及现有股