乌海银行股份有限公司2017年绿色金融债券申购-中国债券信息网.PDF

乌海银行股份有限公司2017 年绿色金融债券 申购区间与投资者申购提示性说明 重要提示 1. 乌海银行股份有限公司2017 年绿色金融债券（以下简称 “本次债券”）经中 国银监会内蒙古监管局《内蒙古银监局关于乌海银行股份有限公司发行绿色 金融债券的批复》（内银监复〔2016 〕78 号）和中国人民银行《中国人民银 行准予行政许可决定书》（银市场许准予字〔2016 〕第224 号）核准公开发 行。 2. 本次债券基本发行规模为不超过人民币5 亿元，为3 年期固定利率品种。经 中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，乌海银行主体评级为AA-级， 本次债券债项评级为AA-，评级展望稳定。 3. 本次债券采用固定利率方式，票面年利率将通过簿记建档、集中配售的方式 确定，在债券存续期内固定不变；采用单利按年计息，不计复利，逾期不另 计利息。 4. 本次债券簿记建档利率区间为4.5%-5.0% 。投资者的全部申购须位于上述区间 内。本次债券簿记建档的申购时间为 2017 年 2 月 17 日（周五）北京时间 9:00 至11:00。投资人需在此时间内通过传真形式进行申购。 投资人申购专线：010010 咨询电话：010 5. 国泰君安证券股份有限公司（以下简称 “国泰君安证券”）作为主承销商和 簿记管理人组织本次债券的簿记建档发行工作。本次债券采用簿记建档、集 中配售的方式发行。本申购区间与投资者申购提示性说明适用于投资者通过 簿记建档申购本次债券。 6. 投资者向簿记管理人提交《乌海银行股份有限公司2017 年绿色金融债券申购 意向函》，即视为对本申购区间与投资者申购提示性说明各项声明及条款的 认可，并视为已经作出内容与附件二所述相同的陈述、承诺和保证。 7. 本申购区间与投资者申购提示性说明仅对发行本次债券的有关事宜向投资者 作扼要说明，不构成本次债券的投资建议，投资者欲了解本次债券的基本情 况，敬请到 查询《乌海银行股份有限公司 2017 年绿 色金融债券募集说明书》全文及其它信息披露文件。 一、释义 在本申购区间与投资者申购提示性说明中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含 义： 发行人：乌海银行股份有限公司。 本次债券：指发行人发行的规模为不超过5 亿元人民币的乌海银行股份有限公司2017 年 绿色金融债券。 本次发行：指经有关主管部门正式批准，本次债券在境内的公开发行。 募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本次债券而制作的《乌海银行股份有 限公司2017 年绿色金融债券募集说明书》。 申购区间与投资者申购提示性说明：指簿记管理人为本次发行而制作的《乌海银行股份有 限公司2017 年绿色金融债券申购区间与投资者申购提示性说明》。 申购意向函：指簿记管理人为本次发行而制作的《乌海银行股份有限公司2017 年绿色金 融债券申购意向函》。 配售缴款通知书：指簿记管理人为本次发行而制作的《乌海银行股份有限公司2017 年绿 色金融债券配售确认及缴款通知书》。 分销协议：指簿记管理人与投资人签署的《乌海银行股份有限公司2017 年绿色金融债券 分销协议》。 簿记管理人/主承销商：指国泰君安证券股份有限公司。 簿记建档：指由发行人与簿记管理人确定本次债券的票面利率簿记建档区间后，投资人 发出申购订单，由簿记管理人记录投资人申购债券利率（价格）和数量意愿，按约定的定价 和配售方式确定发行利率（价格）并进行配售的行为。 承销团：指主承销商为本次债券发行组织的由主承销商和分销商组成的承销团。 中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。 法定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政 区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）。 工作日：指中国的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）。 元：指人民币元。 二、本次债券的主要条款 1、债券名称 乌海银行股份有限公司2017 年绿色金融债券。 2、本次债券