中国氯碱行业技术发展趋势及结构调整机会分析PPT.pptVIP

中国氯碱行业技术发展趋势及结构调整机会分析 石油和化学工业规划院 蔡杰 010要论点 低成本和精细化是氯碱 企业发展最重要的手段 新技术推广、原料多元化将为氯碱行业产品结构调整带来机会 论点 技术进步和“去过剩产能”是 氯碱行业调整的主题 主要内容 行业现状及竞争态势 1 2 3 4 行业发展建议 耗氯产品结构调整分析 原料多元化和新技术发展形势 氯碱行业特点 能源消耗 高耗能，电价对氯碱产品的生产成本影响很大 氯碱平衡 电解时按固定质量比例同时产出烧碱和氯气，而消费是不一定符合这一比例，因此就出现了碱与氯的平衡问题 氯碱行业下游主要氯产品包括聚氯乙烯（PVC）、环氧丙烷、环氧氯丙烷、甲烷氯化物、聚碳酸酯（PC）、异氰酸酯（MDI、TDI等）、氯化高聚物（CPE、CPVC等）、含氯中间体(氯苯和硝基氯苯、氯乙酸、氯化苄、氯乙酰氯、氯化亚砜)等 聚氯乙烯（PVC ）是氯碱工业最重要的耗氯产品，其耗氯量约占氯气生产总量的30-40% 行业特点决定了节能减排、加强对氯气、氢气的综合利用和保持氯、碱相对平衡是行业发展的核心问题 行业现状及竞争态势 行业发展现状 2003年以来，我国经济的快速发展和城市化进程加快，城市建设、建材、汽车、电子等行业的高速发展，烧碱、PVC及其他氯产品的需求量迅速增长 国家推进的西部开发和中部崛起战略，使中西部地区凭借丰富的资源优势，大力发展氯碱工业，其产业规模扩张迅猛 目前，烧碱、PVC、甲烷氯化物等很多氯碱产品的生产能力、产量和消费量已位居世界首位，成为世界第一氯碱大国 我国已转变成为世界氯碱行业主要产品的重要货源供应地 行业现状及竞争态势 行业现状及竞争态势 行业困境：产能增长远远快于产量、消费增长，生产装置的开工率下降 近十年中国烧碱供需情况 近十年中国PVC供需情况 行业现状及竞争态势 国家发改委发布《产业结构调整指导目录（2011年版）》，将新建烧碱、电石法PVC装置、起始规模小于30万吨/年的乙烯氧氯化法PVC装置等列为限制类发展项目，意味着行业扩张的政策性成本进一步提升，将在很大程度上限制当前中西部地区传统“烧碱+电石法PVC”模式的扩张热潮 同时，高汞催化剂、使用高汞催化剂的电石法PVC装置被列为2015年前淘汰类项目，表明了国家将污染、落后产能加快退出的决心和力度 但受过去几年产能扩张惯性和产业政策执行力度把握不一的影响，今后几年，中西部地区仍将有较大规模的烧碱和PVC一体化装置产能投产 预计到2015年全国烧碱、PVC总产能将分别达到4391万吨/年和2845万吨/年 主要产品市场情况 烧碱是基础化工原料，其消费量与工业制造业的发展状况具有较强的关联 与PVC相比，国内烧碱产能过剩形势尚不非常突出，国内外综合因素促使近两年烧碱市场销售相对较好，国内烧碱装置平均开工率在70%以上，出现“以碱补氯”的运行模式 预计2015年全国烧碱需求量将增2950万吨，开工率将继续维持在70%左右，但随着西部一批为电石法PVC项目配套的大型烧碱装置的投产，国内和西部地区将出现固体烧碱严重过剩的局面 行业现状及竞争态势 主要产品市场情况 PVC在建筑领域的消费量约占消费总量近70%，在整个下游消费结构中占据十分重要的位置 今后宏观调控政策对于房地产等PVC下游市场需求的影响仍然较大，PVC市场回暖需要国家金融、财政等一系列政策的放宽来刺激建筑等行业的投资和城镇化进程的推进 预计2015年全国PVC需求量将增至1600（规划数字）-1860（乐观预期，年均增长10%）万吨，开工率将在55-65%之间 行业现状及竞争态势 行业现状及竞争态势 国内烧碱、PVC产能利用率预测 产能过剩的原因 地方政策 项目投资大，产值较高，具有较强的经济带动作用 技术和审批门槛较低，项目启动和建设速度较快 可以满足地方的资源当地转化率要求 结果：过于强调资源优势，忽视区域水资源、环境承载能力和市场容量，短期内过度发展 技术 壁垒低，国内在工程设计、装备制造、人员等方面基本不存在问题 即使没有任何化工生产经验的企业都建设氯碱（PVC和烧碱）项目 传统技术优势性老企业往往不敌成本优势型企业 偏远地区新建项目存在一定的安全、环境、节能等方面的隐患 煤-电-化-材一体化项目投资大，利润率相对较低 行业现状及竞争态势 氯产品发展状况 目前我国PVC、甲烷氯化物、环氧丙烷、氯乙酸、氯代异氰尿酸、氯化芳烃（氯化苯、硝基氯化苯、氯甲苯、氯化苄等）和氯化聚乙烯等主要氯产品产能均居世界第一位，分别约占世界总产能的30-70%，我国已成为世界氯产品生产和消费大国 存在问题：结构性矛盾突出 产品结构：较多企业仍为传统的氯碱-电石法PVC简单生产模式，精细化工产品和专用