股份有限公司公开发行2016年公司债券2016年第一次-中化国际.PDF

中化国际（控股）股份有限公司 公开发行2016 年公司债券 2016 年度第一次临时受托管理事务报告 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《中化国际（控股） 股份有限公司公开发行2016 年公司债券募集说明书》、《中化国际（控 股）股份有限公司公开发行 2016 年公司债券受托管理协议》等相关 文件、第三方机构出具的专业意见以及中化国际（控股）股份有限公 司出具的相关说明文件等，由本期债券受托管理人光大证券股份有限 公司（以下简称 “光大证券”）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资 者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作 为光大证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所 进行的任何作为或不作为，光大证券不承担任何责任。 一、 发行人概况 （一） 公司名称：中化国际（控股）股份有限公司 （二） 公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 88 号金茂大厦三区十八层 （三） 公司法定代表人：张增根 （四） 公司信息披露联系人：阎岩 （五） 联系电话：021 （六） 联系传真：021 二、 本期债券基本情况 （七） 债券名称：中化国际（控股）股份有限公司公开发行 2016 年公司债券 （八） 债券简称：16 中化债 （九） 债券代码：136473 （十） 债券期限：5 年 （十一）债券利率：3.61% （十二）债券发行规模：人民币25 亿元 （十三）债券还本付息方式：按年计息，不计复利，每年付息一 次、到期一次还本，最后一期利息随本金一同支付。 （十四）募集资金用途：偿还有息债务、补充流动资金 （十五）债券发行首日：2016 年6 月6 日 三、 重大事项提示 光大证券作为“16 中化债”的受托管理人，持续关注发行人经 营情况和资信情况，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人 的合法权益。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托 管理人执业行为准则》和《中化国际（控股）股份有限公司公开发行 2016 年公司债券受托管理协议》等的规定和约定，现将本期债券重大 事项报告如下： 截至2016 年9 月30 日，公司借款余额（含银行贷款、发行的公 司债券、企业债等，下同）为人民币225.64 亿元，较公司2015 年末 借款余额126.49 亿元增加99.15 亿元，占2015 年经审计净资产196.26 亿元的比重为50.52% ，己超过20% 。具体如下： 单位：亿元 项目 2016 年9 月末 2015 年末 变动值 短期借款 105.34 40.49 64.85 一年到期的长期借款 6.23 21.82 -15.59 其他流动负债 15.00 10.00 5.00 长期借款 56.19 42.22 13.97 应付债券 42.88 11.96 30.92 合计 225.64 126.49 99.15 备注：2015 年审计报告合并资产负债表中 “其他流动负债”科目10.03 亿元，其 中10 亿元为超短融，0.03 亿元是 “递延收益”；2016 年三季报合并资产负债表 中 “其他流动负债”科目15.02 亿元，其中15 亿元为超短融，0.02 亿元