平安证-券综拓业务介绍材料上海地区-20131103.pptxVIP

平安证券固定收益业务综合金融服务计划介绍材料 一、平安证券固定收益业务简介 二、固定收益业务综合开拓的主要产品 三、固定收益业务合作共赢模式探讨 目录 一、平安证券固定收益业务简介 平安证券 资产管理事业部 自营业务线 资产管理业务线 固定收益业务线 投资银行业务线 经纪业务线 投资管理部 经纪业务事业部 固定收益事业部 投资银行事业部 平安证券是平安集团旗下投资板块的重要成员，公司主要业务均处行业前列。 平安证券管理规范、业绩优良，是国内首批保荐机构之一。 业务 线 业务 部门 平安证券业务线简介 共同资源部门（财务企划、人事、风险管理） 平安证券固定收益业务能给客户带来什么好处？ 固定收益产品是给客户“送钱”，而且是送“便宜的钱” 给客户 带来的好处 财务结构 时间 2 成本 1 降低财务费用，节省利息支出 债券利息成本低于银行贷款，发行债券可有效降低财务费用 3 有效拓宽融资渠道，调整财务结构 债券融资能增加融资渠道，缓解短期偿债压力，调整财务结构。 快速获取资金，并且用途灵活 债券募集资金用途灵活且资金 到位及时；没有托付等方面的约束 固定收益业务优势 国内唯一由保险集团控股的证券公司 保险公司是债券市场最大的投资者之一。 强大的债券销售能力 作为以保险为核心的金融控股集团，中国平安内部即有巨额的债券投资需求； 平安证券与国内商业银行、保险、基金等多样化的机构投资者建立了密切的合作关系。 卓越的定价能力 强大的销售实力有利于产品定价； 对债券市场深刻的认识、良好的市场时机把握能力。 与监管部门良好的沟通渠道 熟悉审批的程序、环节、人员特点； 承做监管部门大量债券市场课题研究； 受监管部门邀请参与债券发行审核工作。 平安固定收益承销业务优势 平安证券-国内领先的债券承销商 2012年度平安证券债券主承销业绩稳居市场前列。 排名 主承销商 企业债 公司债 可转债 市场合计 市场份额 1 国开证券 56 1 0 57 7.65% 2 国信证券 36 9 1 46 6.17% 3 中信建投 33 11 1 45 6.04% 4 国泰君安 30 13 0 43 5.77% 5 平安证券 30 12 0 42 5.50% 6 银河证券 30 3 0 33 4.43% 7 宏源证券 30 1 0 31 4.16% 8 中银国际 16 10 0 26 3.49% 9 海通证券 18 6 0 24 3.22% 10 中信证券 13 9 0 22 2.95% 10 广州证券 15 7 0 22 2.95% 12 广发证券 13 8 0 21 2.82% 13 齐鲁证券 17 1 0 18 2.42% 13 中金公司 7 10 1 18 2.42% 15 中投证券 14 2 1 17 2.28% 二、固定收益业务综合开拓的主要产品 国内主要的固定收益类公开融资产品 目前平安证券债券承销的主要业务范围 市场上主要的固定收益产品 非企业债务融资产品 国债 央行票据 金融债 企业债务融资产品 监管部门 交易所 发改委 证监会 人民银行 （交易商协会） 融资品种 中小企业私募债 企业债 公司债 可转债 分离债 短期融资券 中期票据 目前市场情况下适宜的固定收益产品 公司债 企业债 各品种的主要特点与优势 适用于上市公司 适用于非上市大型企业 综合开拓产品 公司债 资金使用灵活； 到位时间快 审批周期短（2月内） 企业债 期限长，5-10年； 锁定融资成本 中小企业私募债 适用于非上市中小型企业 中小企业私募债 资金使用灵活； 资金到位块 项目门廊低 公司债简介 2007年8月，证监会颁布《公司债券发行试点办法》并正式推出公司债券。公司债券自推出以来受证监会政策变动影响较大，2011年证监会大力支持上市公司发行公司债券以来，公司债券发行数量、发行规模均保持了快速增长的态势。 2011年公司债新政出台后，发行规模及数量呈现爆发式增长。2011年市场共发行公司债券83只，发行规模为1,291.2亿元；截至2012年12月31日，2012年已公告发行181只公司债券，发行规模为2,492亿元，发行数量和规模已分别达到2011年全年的216.87%和192.69%。 2013年1-10月，市场已公告发行102只公司债，发行规模1,868.35亿元，相较上年发行量虽有所减少，但公司债融资总体维持较大规模。 公司债券发行情况统计图（2007-2012年） 资料来源：Wind，平安证券 理念改革 重点发展公司债券，调节股权融资与债权融资的比例。 组织机构改革 成立公司债券专门审核小组，与其他再融资分离审核。 流程改革 1、压缩审核的环节流程； 2、上市部监管意见函作为备案而不再作为必备文件 3、除涉及房地产业务征求国