山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行股票发行情况报告.pdf

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临 2007 －008 山东新华医疗器械股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告书摘要 暨股份变动公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要声明 本发行情况报告书摘要及股份变动公告的目的仅为向公众提供有关本次发行的简 要情况。投资者若欲了解更多信息，应仔细阅读发行情况报告书全文。发行情况报告 书全文同时刊登于上海证券交易所网站（http// ）。 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“新华医疗”、“公司”或“本公司”） 本次向特定对象非公开发行股票（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”）方 案已经公司2006年10月9日召开的第五届董事会第十五次会议和2006年10月30日 召开的2006年第一次临时股东大会审议通过。 本次非公开发行申请于 2006 年 12 月 1 日被中国证券监督管理委员会（以下简称 “中国证监会”）受理。2007 年 4 月 5 日，中国证监会发行审核委员会审核通过了本 公司的非公开发行股票申请。2007年4月25日，中国证监会《关于核准山东新华医疗 器械股份有限公司非公开发行股票的通知》（证监发行字【2007】99 号）核准了公司 本次非公开发行。 公司董事会根据中国证监会核准文件要求和公司股东大会的授权办理了本次非公 开发行的相关事宜。2007 年 5 月 17 日，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 的批准，公司办理了本次发行新增股份的登记及股份限售手续。 公司本次非公开发行及股份变动情况公告如下： 一、本次非公开发行概况 （一）本次发行履行的相关程序 2006年10月9日，本公司董事会召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司向特定对象非公开发行股票的议案》。 2006年10月30日，本公司召开了的2006年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。 2006 年 11 月 20 日，本公司董事会召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于本次非公开发行股票的发行对象和认购数量确定原则的议案》和《关于本次非 公开发行股票的募集资金额度的议案》。 2006年12月1日，本公司向中国证监会上报的《向特定对象非公开发行股票申请》 文件被中国证监会受理。 2007 年 4 月 5 日，中国证监会发行审核委员会审核通过了本公司的非公开发行股 票申请。 2007年4月26日，本公司取得中国证监会《关于核准山东新华医疗器械股份有限 公司非公开发行股票的通知》（证监发行字【2007】99 号），核准公司本次非公开发 行。 2007 年5月15日，10家机构投资者向主承销商指定账户缴纳了全部认股款。2007 年 5 月 15 日，主承销商向公司募集资金专用账户划转了全部认股款。2007 年 5 月 15 日，上海上会会计师事务所有限公司出具了上会师报字(2007)第1310号验证报告。 2007年5月17日，本公司向中国证券登记结算有限公司办理了本次向特定对象非 公开发行股票的股权登记事宜。 （二）本次向特定对象非公开发行股票的基本情况 1、股票发行种类及面值 本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。 2、发行数量 2007年4月25日，中国证监会《关于核准山东新华医疗器械股份有限公司非公开 发行股票的通知》（证监发行字【2007】99 号）核准公司本次非公开发行股票不超过 4,000万股。 根据项目所需资金数量、特定投资者认购情况以及经询价确定的发行价格，经与 保荐人（主承销商）协商确定，本次非公开发行股票数量最终确定为1,756万股。 3、发行价格 通过薄记建档的方式，发行人和保荐人（主承销商）根据询价结果，综合考虑认 购价格、认购数量、募集资金需求、公司二级