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全面预算系统实施方法论 　　全面预算管理是为数不多的几个能把组织的所有关键问题融合于一个体系之中的管理控制方法，现已成为大型工商客户的标准作业程序。面对激烈的市场竞争，客户信息化水平高与低直接影响到客户的经营状况。因此，随着国内客户信息化建设的推进，客户预算管理也必将从利用Excel表进行手工预算管理，过渡到利用专业化的信息系统进行全面预算管理。 　　信和咨询全面预算系统实施方法论（以下简称“信和咨询实施方法论”），遵循国际最先进的项目管理理论，集信和咨询咨询全体咨询顾问的集体智慧，在信和咨询咨询项目实施实践经验的基础上创造性的总结提炼。为客户提供了一个集成的、高效的实施过程，它有条理地组织项目实施各个阶段的项目活动，定义了一整套文档体系和工具库，描述了工作步骤、任务和每一阶段项目的里程碑，规范了项目实施过程的管理、能够有效地项目实施效率。 　　信和咨询实施方法论的核心是：专注于客户的目标实现和价值实现，将整个实施方法分为三层，即策略层、路线层、支撑层。 图1：信和咨询全面预算系统实施方法论 　　一、策略层 　　策略层是整个方法论的指导准则，指导整个项目的实施目标。它根据客户和项目的规模大小、信息化水平，遵循客户的信息化规划来制定不同的实施策略，采用自上而下的拉动或是自下而上的推动，从而选择瀑布式或分步式的实施方法，并在此基础上制定标准与个性兼顾的项目实施策略。 　　实施策略不在实施过程模型中作为一个步骤存在，但它是整个实施过程的指导，贯穿于整个项目的始终。 　　二、路线层 　　路线层是项目实施各阶段具体的工作内容以及文档输出层，每个步骤均阐明清晰的目的来支持项目目标，由以下七大步骤组成。如图所示： 图2：路线层 　　第一步，业务分析 　　召开项目启动会，制定初步实施计划。 　　组建项目实施团队，组织产品培训。 　　通过全面深入的调研访谈调研企业的业务和预算管理现状，摸清企业预算管理与业务的关键结合点以及预算管理的重点和难点问题，进行流程优化、确定管理需求，在这一步骤中，通过产品培训、需求访谈、梳理业务三个子步骤，完成业务蓝图设计。 　　第一步最终提交需求定义说明书，客户方经过评审确认需求，作为系统的实施范围。 　　第二步，项目规划 　　对需求定义说明书进行分析，制定符合需求的更新后的项目实施计划。 　　第三步，方案设计 　　根据已确定的需求说明书对系统进行应用、管理、结构以及同企业其他软件的接口设计，完成解决方案设计和系统结构的总体设计。 　　完成系统设计文档描述整个设计方案，并提交客户方评审、确认设计方案。 　　第四步，系统实现 　　根据完成的设计方案进行系统实现，详细完成系统各个方面的设计。 　　第五步，确认验证 　　组织进行客户方用户培训 　　根据客户方的需求制定系统业务和数据测试方案，准备测试环境，组织进行UAT测试。总结测试结果，对系统的设计和构建进行优化。 　　协助客户方发布预算管理制度。 　　协助客户方建立内部运维体系，发布系统运维制度。 　　第六步，系统上线 　　进行系统移植，将系统数据由模拟环境切换至实际运行环境。 　　召开系统上线会，推动系统的应用。 　　第七步，实施回顾 　　实施方交付所有项目文档，完成系统的交付。 　　召开系统结项会，总结评价项目实施情况。 　　结合系统实施的效果，提出预算管理持续改进建议，深化企业预算管理。 　　三、支撑层 　　支撑层是对整个实施过程的支撑，它为路线层的进行提供可能用到的各项支持。主要包括项目组织体系、项目工具包、知识转移。 　　1、项目组织体系与项目管理控制 　　（1）项目组织体系 图3：项目组织结构图 　　在这样的一个组织结构图中，客户方将和信和咨询咨询共同组成项目团队。并通过信和咨询咨询和客户方组成的项目控制和管理委员会对项目进行控制。 　　在项目实施过程中分为现场负责、系统分析、配置管理、测试、开发、实现6个角色，他们之间通过文档传递进行交流和沟通。在这6个角色中，安排团队成员来分别承担。一个人可以分饰几种角色，一个角色也可以有不同人来承担。 　　（2）项目管理控制 　　在项目实施的各个阶段，按照标准化的管理流程，使用项目工具包对项目的各个方面进行管理。 　　日常管理 　　日常沟通，以E-Mail为主、电话为辅，通常有工作日志记录 　　问题澄清，以会议沟通为主 　　状态通报，以每周的双周项目报告为主，主要内容为总结上周情况，安排下周计划。 　　沟通制度 　　* 运行维护制度。明确各用户的权限，各司其职，管理维护相应的系统模块。 　　* 项目会议制度。对于关键点和待确定事宜，向项目领导小组汇报，会后出具会议纪要 　　* 阶段报告制度。在项目需求、设计、中期进行阶段性汇报和总结 　　* 项目变更控制与管理。对于系