2017年Q4全球自动驾驶汽车发展指数.pdf

研究 全球自动驾驶汽车发展指数 2017年第四季度 罗兰贝格汽车行业中心&亚琛汽车工程技术有限公司 2018年3月 2 研究 亲爱的读者： 自动驾驶的议题从未像近几个月这样吸引公众的关注，整车厂、供应商与科技公司的自动驾驶汽车竞 相率先上路。 在高速公路的现实环境中对强大的算法进行开发和测试将成为成功的关键因素。为实现这一目标，整 车厂及其研发合作对象正在部署技术先进的测试车队。但这种汽车在各个国家中都受制于各种不同的 法律与审批流程。测试自动驾驶汽车的另一种方式是对其进行模拟测试。例如，谷歌旗下自动驾驶公 司Waymo在奥斯汀、山景城、凤凰城等城市街道的虚拟版本以及众多测试路线上同时对约25000辆汽 车进行模拟测试。这些汽车在虚拟世界中的总行程超过1200万公里。2016年，自动驾驶汽车在模拟测 试中的总行程超过35亿公里，而在现实环境测试中的总行程这八年来仅约为500万公里。 以此为背景，本期全球自动驾驶汽车发展指数重点关注全球范围内整车厂与其他市场参与者运营测试 车队的现状，以及各关键汽车大国具体的法律框架。本研究也关注一些特定经济区的现有技术，并对 量产型汽车市场中的相关技术应用情况进行调查。 与以往一样，全球自动驾驶汽车发展指数还提供了各特定国家汽车行业竞争地位的更新情况，各国的 竞争地位依据下列指标进行更新： 1. 行业：各国整车厂设计和生产智能汽车的发展状况，以及所从事的研发活动的深度和广度 2. 市场：市场规模，我们利用高级驾驶辅助系统(ADAS)的市场需求量这一指标，衡量当地消费者对 智能汽车的接受程度，此外也从法律法规层面综合分析各国目前的进展情况 罗兰贝格与亚琛汽车工程技术有限公司(FKA)结合以上方面的因素进行分析，按季度发布全球自动驾 驶汽车发展指数报告，对相关汽车工业国家(美国、德国、中国、瑞典、英国、韩国、法国、意大利 以及日本)在该领域的竞争态势提供有价值的比较分析，并且将各国表现与全球平均水平对标, 对其 进行评估和比较。 3 研究 1. 2017年第四季度全球自动驾驶汽车发展指数核心观点 整车厂活动：几乎所有整车厂都提供配备自动驾驶功能的量产车 目前，部分自动驾驶功能较去年更为普及，美国、日本、韩国汽车制造商生产的汽车尤为突出。同时， 德国汽车制造商仍保持领先地位：大多数汽车制造商专注于某些特定的功能或特定车型，但除城市汽 1) 车 以外，德国整车厂生产的几乎所有车型都能提供相关驾驶辅助系统功能(包括SAE2级)。随着更多 自动驾驶功能的出现，这种势头将持续下去。未来，整车厂甚至可能无需通过车型换代来增加新的功 能，取而代之的是在车型改款中植入新功能，或者在某款汽车的生命周期之内实现新功能升级。 专业水平：研究重点仍是自动驾驶汽车的测试，世界各国均在搭建测试设施 几乎所有国家自动驾驶的研究都有了很大进展，在某种程度上，这正是各国专业知识技能指标提高 的原因。对自动驾驶汽车进行测试与验证仍是研究活动的重点。去年，世界各国均建立了许多新的 自动驾驶汽车测试平台与设施。除了封闭的试验场地，高速公路上也出现了越来越多配备测量仪器 的试验环境。这也体现了自动驾驶功能对国家经济吸引力的重要性逐渐提高。 法律框架：美国、瑞典与德国的立法取得明确进展 在2017年，各汽车大国大量立法，并对现行法律进行多次修正。尤其是美国、瑞典与德国的自动驾 驶汽车相关法律框架已经明确。美国继续保持领先地位：自动驾驶汽车可以在高速公路上进行测试， 有些州甚至通过立法，允许运营自动驾驶汽车。2016年与2017年，瑞典颁布了一整套自动驾驶汽车 测试相关的法律，有关运营自动驾驶汽车的法律目前也正在制定当中。德国修正道路交通的法案， 2) 对自动驾驶汽车测试与运营的重点方面进行规范。但受欧洲经济委员会ECE第79项条例 影响，自动 3) 驾驶汽车仍无法获得型式批准 。 市场容量：美国、韩国与中国得益于量产车的驾驶辅助功能 自上期自动驾驶汽车发展指数发布以来，配备自动驾驶功能量产车型的销量排名前三甲出现了一些变 化。由于整体销售市场扩张、量产车型配备2级自动驾驶功能，中国正在快速缩小与美国和德国的差