以自筹资金预先使用发行费用的鉴证报告关于吉林金冠电气-股票.PDFVIP

关于吉林省金冠电气股份有限公司 以自筹资金预先使用发行费用的鉴证报告 天健审〔2016〕7-455号 目 录 一、以自筹资金预先使用发行费用的鉴证报告……………………第1—2页 二、以自筹资金预先使用发行费用的专项说明……………………第3—4页   吉林省金冠电气股份有限公司 以自筹资金预先使用发行费用的专项说明 深圳证券交易所： 现根据贵所印发《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规 定，将本公司以自筹资金预先使用发行费用的具体情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 吉林省金冠电气股份有限公司(以下简称金冠电气公司)系由徐海江、徐海涛、郭长兴共 同出资组建的股份公司。根据金冠电气公司第四届董事会第 2 次会议和 2016 年第一次临时 股东大会决议，金冠电气公司申请增加注册资本人民币 21,800,000.00 元，变更后注册资本 为人民币 86,921,000.00元。 2016 年 4 月 8 日经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林省金冠电气股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕709 号）核准，金冠电气公司发行人民币普 通股 (A 股）股票 21,800,000 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 12.30 元，募集资 金总额为 268,140,000.00 元。发行后金冠电气公司注册资本为人民币 86,921,000.00 元， 每股面值 1元，股份总数 86,921,000 股。其中：有限售条件的流通股份为 65,121,000 股， 占股份总数的 74.92%，无限售条件的流通股份为 21,800,000 股，占股份总数的 25.08%。 募集资金总额扣除发行费用后的净额超过新增注册资本部分计入资本公积（股本溢价）。 本所接受金冠电气公司委托，审验了其截至 2016 年 5 月 3 日止的新增注册资本及实收 资本情况，并于 2016 年5 月3 日出具了《验资报告》(天健验〔2016〕7-42 号)。 二、自筹资金预先使用发行费用情况 金冠电气公司申报发行费用总额为 29,400,000.00 元，实际发生发行费用总额为 29,400,028.30 元（包含进项税额 1,627,884.72 元），其中承销及保荐费 20,347,700.00 元（包含进项税额 1,123,454.72 元，其中验资日前已预付保荐费 500,000.00 元，验资日坐 扣承销和保荐费用 19,847,700.00 元)，审计及验资费 4,440,000.00 元（包含进项税额 251,320.73元，其中验资日前已预付审计费 1,300,000.00 元)，律师费 1,550,000.00 元（包 含进项税额 87,735.89 元），信息披露费 2,340,000.00 元（包含进项税额 131,320.77 元)， 第3页 共4页   发行手续费 722,328.30 元（包含进项税额 34,052.61 元，其中验资日前已预付发行手续费 484,228.30元)。验资日前已预付发行费用总额为 2,284,228.30 元。 吉林省金冠电气股份有限公司 二〇一六年八月十五日