发行公司债券预案公告.PDFVIP

证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2016-026 发行公司债券预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关于公司符合发行公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司债券 发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，经对照自查，公 司董事会认为本公司符合现行公司债券政策和面向《公司债券发行与交易管理办 法》规定的合格投资者（以下简称“合格投资者”）公开发行公司债券条件的各 项规定，具备向合格投资者公开发行公司债券的资格。 二、本次发行概况 （一）发行规模及票面金额 本次发行的公司债券（含普通公司债券及可续期公司债券）规模为不超过人 民币150 亿元（含人民币150 亿元），其中可续期公司债券不超过50 亿元（含人 民币50 亿元）。具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公 司资金需求和发行时市场情况，在前述范围内确定。本次债券票面金额为人民币 100 元。 （二）债券期限 本次发行的普通公司债券的期限为不超过 10 年（含 10 年），可以为单一期 限品种，也可以为多种期限的混合品种。 本次发行的可续期公司债券基础期限不超过 10 年（含 10 年），在约定的基 础期限末及每个续期的周期末，公司有权行使续期选择权，每次续期的周期不超 过基础期限；在公司不行使续期选择权全额兑付时到期。 1 本次发行的公司债券（含普通公司债券及可续期公司债券）具体期限构成和 各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根 据公司资金需求和发行时市场情况确定。 （三）债券利率及确定方式 1、普通公司债券 本次发行的普通公司债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利。 票面利率将根据询价结果，由公司与主承销商按照国家有关规定协商确定。 2 、可续期公司债券 本次发行的可续期公司债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。 如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。 基础期限的票面利率将由公司与主承销商根据网下向合格投资者的簿记建 档结果在预设区间范围内协商确定，在基础期限内固定不变，其后每个续期周期 重置一次，重置方式由公司与主承销商按照国家有关规定协商确定。 （四）发行方式 本次发行的公司债券（含普通公司债券及可续期公司债券）采用公开发行方 式，在获得中国证监会核准后，可以采取一次发行或者分期发行。具体发行方式 提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情 况确定。 （五）担保安排 本次发行的公司债券（含普通公司债券及可续期公司债券）是无担保债券。 （六）赎回条款或回售条款 本次发行的公司债券（含普通公司债券及可续期公司债券）是否涉及赎回条 款或回售条款及相关条款的具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人 士确定。 （七）利息递延支付条款 利息递延支付条款仅适用于本次发行的可续期公司债券。 2 本次发行的可续期公司债券附设发行人延期支付利息权，除非发生强制付息 事件，本次发行的可续期公司债券的每个付息日，公司可自行选择将当期利息以 及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到 任何递延支付利息次数的限制。 （八）递延支付利息的限制 递延支付利息的限制仅适用于本次发行的可续期公司债券。 本次发行的可续期公司债券的强制付息事件：付息日前 12 个月内，发生以 下事件的，公司不得递延当期利息以及按照约定已经递延的所有利息及其孳息： （1）向普通股股东分红；（2 ）减少注册资本。 本次发行的可续期公司债券利息递延下的限制事项：若公司选择行使延期支 付利息权，则在延期支付利息及其孳息未偿付完毕之前，公司不得有下列行为： （1）向普通股股东分红；（2 ）减少注册资本。 （九）募集资