浙江永贵电器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产.PDFVIP

浙江永贵电器股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要 证券代码：300351 证券简称：永贵电器 上市地点：深圳证券交易所 浙江永贵电器股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书（草案）摘要 （修订版） 发行股份及支付现金购买资产 住所 通讯地址 交易对方 涂海文 江苏省昆山市峰水佳苑**** 江苏省昆山 开发区大通 卢红萍 江苏省昆山市峰水佳苑**** 路1575 号 独立财务顾问 （上海市自由贸易试验区商城路618 号） 二〇一六年二月 浙江永贵电器股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要 目 录 公司声明 1 交易对方声明 2 释 义 3 一、普通术语 3 二、专业术语 4 第一章 重大事项提示 6 一、本次交易方案概述 6 二、标的资产的交易价格 7 三、本次交易不构成关联交易 7 四、本次交易未导致公司实际控制人变更 7 五、本次交易构成重大资产重组 8 六、发行股份及支付现金购买资产 9 七、业绩承诺及补偿安排 16 八、业绩奖励 16 九、本次重组对上市公司影响 17 十、本次交易完成后，上市公司仍符合上市条件 18 十一、本次交易的决策和批准情况 18 十二、本次重组相关方作出的重要承诺 19 十三、对股东权益保护的安排 24 浙江永贵电器股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要 十四、独立财务顾问的保荐资格 25 第二章 重大风险提示 26 一、与本次交易相关的风险 26 二、本次交易完成后的业务整合风险 28 三、标的公司生产经营风险 29 四、其他风险 33 第三章 交易概述 34 一、本次交易的背景 34 二、本次交易的目的 38 三、本次交易的决策过程和批准情况 41 四、本次交易的具体方案 42 五、本次交易不构成关联交易 50 六、本次交易构成重大资产重组 50 七、本次交易未导致公司实际控制人变更，不构成借壳上市 51 八、本次重组对上市公司影响 52 九、超额业绩奖励安排及会计处理情况说明 53 十、本次交易完成后，上市公司仍符合上市条件 56 浙江永贵电器股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要 公司声明 本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括重 大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文同时刊载于指定 的信息披露网站巨潮资讯网 ，备查文件备置于浙江永 贵电器股份有限公司。 本公司