山东滨州渤海活塞股份有限公司验资报告.PDFVIP

山东滨州渤海活塞股份有限公司 验 资 报 告 验 资 报 告 中兴华验字（2016）第SD03-0017 号 山东滨州渤海活塞股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审验了山东滨州渤海活塞股份有限公司 （以下简称贵公司）截至2016 年 12 月26 日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提 供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我 们的责任是对贵公司新增注册资本及实收资本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中 国注册会计师审计准则第1602 号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实 际情况，实施了检查等必要的审验程序。 贵公司原注册资本为人民币761,624,202.00 元，股本为人民币761,624,202.00 元。 根据贵公司2016 年2 月3 日召开的第六届董事会第三次会议议案、2016 年6 月16 日召开 的2016 年第二次临时股东大会决议，2016 年6 月15 日北京市国资委出具的《北京市人民 政府国有资产监督管理委员会关于山东滨州渤海活塞股份有限公司发行股份购买资产并配 套融资的批复》（京国资产权［2016］98 号），并于2016 年12 月1 日经中国证券监督管理 委员会《关于核准山东滨州渤海活塞股份有限公司向北京海纳川汽车部件股份有限公司等 发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2951 号）的核准，贵公司获 准非公开发行人民币普通股（A 股）股票总数不超过 202,690,562 股。经我们审验，截至 2016 年 12 月26 日止，贵公司实际已非公开发行人民币普通股（A 股）股票 188,891,316 股，每股面值1 元，发行价为每股8.96 元，募集资金总额为人民币1,692,466,191.36 元， 扣除主承销商承销费和保荐费33,600,000.00 元（含税），实际已收到主承销商中信建投证 券股份有限公司汇入的认缴款总额人民币1,658,866,191.36 元，扣除其他发行费用人民币 10,366,000.00 元 （含税）后，募集资金净额为人民币1,648,500,191.36 元。其中，计入 股本人民币 188,891,316.00 元，计入资本公积人民币1,459,608,875.36 元 （未包含上述 承销、发行费用进项税）。 中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙） 附件3 验资事项说明 一、变更前基本情况 山东滨州渤海活塞股份有限公司（以下简称 “公司”或 “贵公司”或“渤海 活塞”）是由山东活塞厂作为主要发起人，联合河南省中原内燃机配件总厂、信 阳内燃机配件总厂、济南汽车配件厂、山东大学计算机科学技术研究所及杨本贞 先生个人为发起人共同发起设立。经山东省人民政府鲁政股字[1999]58号批准证 书批准，于1999年12月31日成立，并取得山东省工商行政管理局颁发的企业法人 营业执照，注册号为37000001804923。 2004 年3 月12 日，经中国证监会证监发行字[2004]29号通知批准，公司于 2004 年3 月23 日公开发行人民币普通股股票4000 万股，并于2004 年4 月7 日 在上海证券交易所上市，注册资本为人民币108,549,000.00 元。根据2008 年5 月股东大会决议，公司按每10 股送5 股的比例，以未分配利润向全体股东派送 54,274,500 股，每股面值 1 元，总计增加股本 54,274,500.00 元。变更后的注 册资本为162,823,500.00 元。 根据贵公司 2012 年度股东大会决议及修改后的章程规定，贵公司以股本 162,823,500 股为基数，用资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 48,847,050 股，转增后股本总数为211,670,550 股。 根据公司2012 年第一次临时股东大会决议、2013 年第三次临时股东大会决 议以及2014 年1 月7 日中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1669号文《关 于核准山东滨州渤海活塞股份有限公司非公开发行股票的批复》，截至 2014 年 4 月 23 日，公司采用向特定投资者发送认购邀请书及申购报价单的方式，实际 发行人民币普通股116,279,069股。变更后的