江苏秀强玻璃工艺股份有限公司关于收购杭州全人教育集团-巨潮资讯.PDFVIP

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 关于收购 杭州全人教育集团有限公司 之可行性研究报告 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 二零一五年十二月 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 目 录 第一章 投资项目情况 3 一、项目情况 3 二、投资主体概况 3 第二章 交易方案 27 一、交易概述 27 二、定价原则 27 三、交易对价 27 四、转让标的 28 五、股权交易和转让价款的支付 28 六、股权转让价款的使用 29 七、收购前后的股权结构情况 29 八、本次交易现金对价的资金来源 29 九、业绩承诺及补偿 29 十、奖励对价 32 十一、任职期限承诺、竞业及兼业禁止承诺 33 十二、标的股权交割 34 十三、协议生效条件 34 第三章 市场前景及收购目的 34 一、市场前景分析 34 二、收购目的 40 第四章 可行性及必要性分析 41 一、可行性分析 41 二、必要性分析 43 第五章 项目经济效益分析 44 一、经营预测 44 二、投资效益分析 44 三、定价合理性分析 44 1 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 第六章 投资项目实施 45 一、股东会层面 45 二、董事会层面 45 三、管理人员层面 45 四、公司治理等制度对接 45 第七章 项目风险分析 46 一、收购整合风险 46 二、标的资产评估增值较大的风险 46 三、商誉减值风险 47 四、市场竞争风险 47 五、人员流失风险 47 六、交易风险 48 第八章 报告结论 48 2 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 第一章 投资项目情况 一、项目情况 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称 “秀强股份”、 “上市公司”、 “公司”、“收购方”）与自然人周崇明、周崇兵及杭州中频教育科技有限公司（以 下简称 “转让方”）签订《江苏秀强玻璃工艺股份有限公司与周崇明、周崇兵、 杭州中频教育科技有限公司股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”），以支 付现金方式购买转让方持有的杭州全人教育集团有限公司（以下简称 “全人教 育”、“目标公司”、“标的公司”、“标的资产”）100%股权，本次交易对价 21,000 万元。 二、投资主体概况 （一）秀强股份 企业名称 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 公司类型 股份有限公司(台港澳与境内合资、上市) 注册地址 江苏省宿迁市宿豫区江山大道28号 法定代表人 卢秀强 注册资本 18,680万人民币元 注册号 321300400000593 生产冰箱玻璃、汽车玻璃、家居玻璃，生产钢化、中空、夹 经营范围 胶、热弯、镶嵌玻璃，生产高级水族箱、玻璃纤维制品及其 它玻璃制品,生产膜内注塑制品；销售本企业所生产的产品。 成立日期 2001年9月28日 （二）交易对方 本次交易对方为周崇明、周崇兵等2 名自然人和杭州中频教育科技有限公司 （以下简称“中频教育”）1 名法人，其基本信息如下： 周崇明，男，1965 年 5 月出生，中国国籍，硕士学位，历任浙江大学外国 语学院办公室主任、杭州师范大学外国语学院教师、中国教育部国际司美大处驻 外使领馆后备干部、现任杭州全人教育有限公司执行董事，是“用互联网思维做 3