远东银行理财销售流程管理系统使用手册.doc

遠東國際商業銀行 理財銷售流程管理系統 Version 1.0 目錄 關於財富管理系統 9 一、首頁區 10 使用財富管理系統主功能表 10 財富管理系統 快速功能列 11 1.1首頁區 12 1.2個人待辦事項 13 1.2.1個人待辦事項 13 1.2.2個人待辦事項查詢 13 1.3我的行事曆 13 1.4我的精選客戶 15 1.5我的客戶名條 15 1.6理專訪談 15 1.6.1新增訪談紀錄 15 1.6.2查詢訪談紀錄 16 1.7客服服務 16 1.7.1新增客服紀錄 16 1.7.2查詢客服紀錄 16 1.8工作日誌 17 1.8.1新增工作日誌 17 1.8.2查詢工作日誌 17 1.9定存到期提醒 17 1.10個人業績查詢 18 1.10.1＊各項業績 18 1.10.2＊獎金項目業績 18 1.10.2.1＊業績目標 18 1.10.2.2＊業績統計與獎金 18 1.10.2.3＊英雄榜 18 1.10.2.4＊信託產品 18 1.10.3＊獎金辦法查詢 18 1.11我的假期 18 1.11.1新增休假紀錄 18 1.11.2查詢休假記錄 19 1.12網站地圖 19 二、客戶管理 20 2.1開啟資料 20 2.2搜尋客戶檔案 20 2.3客戶基本資料 21 2.3.1基本資料 22 2.3.2魅力資料 23 2.3.3關係人 23 2.3.4基金停損停利提醒設定 24 2.3.5匯率提醒設定 24 2.3.6紀念日提醒設定 25 2.4 KYC 25 2.4.1瞭解客戶檢核表 25 2.4.2客戶檢核表查詢 26 2.4.3新增可疑交易 26 2.4.4查詢可疑交易 26 2.4.5逾一年未拜訪之客戶 27 2.5財富資料 27 2.5.1投資 27 2.5.2信託 27 2.5.3存款 28 2.5.4保險 28 2.6資產結構 28 2.6.1整體資產 28 2.6.2投資類資產 29 2.6.3存款資產 30 2.6.3.1分類一 30 2.6.3.2分類二 30 2.7基金交易紀錄 30 2.8基金投資損益 31 2.8.1未實現損益 31 2.8.2已實現損益 32 2.9客戶貢獻度 32 2.10基金贖回款查詢 32 2.11基金往來客戶查詢 32 2.12基金大額進出警示 33 2.13存款大額異動警示 33 2.14可疑交易紀錄 33 2.15＊潛力戶逾一年未達標準 34 三、資產規劃 35 3.1風險偏好測驗 35 3.2人生價值鏈 36 3.2.1退休規劃 36 3.2.2教育規劃 38 3.2.3購屋規劃 39 3.2.4進修規劃 40 3.2.5遺產規劃 41 3.2.6贈與規劃 42 3.2.7快速目標規劃 42 3.3投資組合規劃 42 3.4精選基金 48 3.5金融商品組合 49 3.6理財計算器 49 3.6.1本息定額攤還 49 3.6.2本金定額攤還 50 3.6.3整存整付定存 50 3.6.4零存整付定存 51 3.7基金計算器 51 3.7.1單筆申購 51 3.7.2定期定額 51 3.8交叉匯率計算機 53 3.9報告產生器 53 3.9.1個人資料曁理財屬性分析表 56 3.9.2資產現狀報告書 57 3.9.3理財規劃建議報告書 58 3.9.4單一基金報告書 59 3.9.5退休規劃報告書 60 3.9.6教育規劃報告書 61 3.9.7歷史報告書查詢 61 3.10稅務資料 62 3.10.1相關申報檔案下載 62 3.10.2遺產與贈與稅原始條文 63 四、財經訊息 64 4.1最新商品訊息 65 4.2線上行銷活動 65 4.3同業活動訊息 66 4.4國內基金 66 4.4.1國內投信基本資料 68 4.4.2投信旗下基金列表 68 4.4.3國內基金基本資料 69 4.4.4國內基金績效排名 77 4.4.5國內基金進階搜尋 79 4.4.6國內基金經理人 79 4.5海外基金 80 4.5.1海外基金公司基本資料 80 4.5.2基金公司旗下基金列表 80 4.5.3海外基金基本資料 81 5.5.4海外基金績效排名 86 4.5.5海外基金進階搜尋 86 4.6結構型商品 87 4.6.1結構型商品淨值 87 4.6.2結構型商品資訊 87 4.6.3結構型商品配息 87 4.7技術分析 88 4.8區域分析 88 4.9全球資訊（股/債/匯/原物料） 88 4.10國外個股 89 4.11區域行情走勢圖 90 4.12商品行情走勢圖 90 4.13最新利率 90 4.13.1短天期利率 90 4.13.2台幣利率研究室 91 4.14最新公佈指標 92 4.15最新金融行情 92 4.16各國經濟指標 93 4.17投資行事