黑龙江国中水务股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书.PDFVIP

黑龙江国中水务股份有限公司 非公开发行股票 发行情况报告书 保荐机构 （主承销商）： 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 二〇一七年三月 1 释义 在本发行情况报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义： 上市公司、公司、本公 指 黑龙江国中水务股份有限公司 （证券代码：600187） 司、国中水务、发行人 本次发行/本次非公开 黑龙江国中水务股份有限公司本次非公开发行股票不超过 指 发行 19,831.09 万股的行为 保荐机构/主承销商 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、上交所 指 上海证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 2 第一节 本次发行的基本情况 一、本次发行履行的相关程序 1、2015 年10 月30 日，发行人召开第六届董事会第六次会议，审议通过了 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于本次非公开发行股票方案的 议案》、《关于本次非公开发行股票预案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集 资金使用可行性分析报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况专项报 告的议案》、《关于签订附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于本次非公开发 行股票涉及关联交易的议案》、《关于暂不召开股东大会的议案》等与本次非公开 发行股票相关的议案。 2015 年12 月29 日，发行人召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关 于公司修订2015 年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司修订2015 年度非 公开发行股票预案的议案》、《关于公司修订2015 年度非公开发行股票募集资金 使用可行性分析报告的议案》、《关于签订附条件生效的2015 年度非公开发行股 票认购协议之补充协议的议案》、《关于2015 年度非公开发行股票涉及关联交易 （修订稿）的议案》、《关于召开公司2015 年第三次临时股东大会的议案》等与 本次非公开发行股票相关的议案。 2016 年 1 月14 日，发行人召开2015 年第三次临时股东大会，以现场投票 和网络投票相结合的方式，经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上审 议通过了前述与本次非公开发行股票相关的议案。 2016 年1 月15 日，发行人召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于公司修订2015 年度非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》、《关于非公 开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施的议案》、《董事、高级管理人员 关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》、《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。 2016 年2 月1 日，发行人召开2016 年第一次临时股东大会，以现场投票和 网络投票相结合的方式，经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上审议 通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施的议案》、《董 3 事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议 案》等与本次非公开发行股票相关的议案。 2016 年5 月19 日，发行人召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于审议公司2015 年度非公开发行股票增加价格调整机制的议案》、《关于审议公 司2015 年度非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案》、《关于签