华侨银行收购荷兰国际的亚洲私人银行.PDFVIP

新闻稿 收购荷兰国际集团(ING)的亚洲私人银行 华侨银行私人银行业务激增三倍 左：华侨银行行政总裁康大卫先生（David Conner, CEO of OCBC Bank） 右：荷兰国际集团行政总裁 Phillippe Damas （CEO of ING 新加坡 2009 年 10 月 15 日 –新加坡华侨银行（“华侨银行”）今日宣布已经与荷兰 国际集团（ING Bank N.V.）达成协议，收购其亚洲私人银行业务，包括总部设在新加 坡的 ING 亚洲私人银行及其附属机构（合称“IAPB”）。华侨银行将以 14.63 亿美元 （约合20.48 亿新元）收购所有资产，包括 IAPB 约合 5.5 亿美元 1 的剩余资本。此次 收购全部以现金支付，资金来自华侨银行内部的现有资源。 成为财富管理领域领导者是华侨银行“新地平线战略 II”策略中的战略目标之一。收 购 IAPB 将是华侨银行迈向此战略目标具有转折性的一步。随着 IAPB 的加入，华侨银 行的私人银行客户资产管理规模（AUM ）将为目前的三倍，达到 230 亿美元，使之处 于亚洲私人银行领域的领先地位。华侨银行将具备更优越的条件，积极抓住亚洲财富 管理业务迅速增长机遇，充分利用新加坡作为私人银行业务区域中心的独特地位，大 量吸引亚洲内外的财富。 交易概述 Co.Reg.no.: 193200032W 1 华侨银行将以 14.63 亿美元现金购入总部设在新加坡的 ING 亚洲私人银行及其附属机 构。此收购价格包含了 IAPB 约合 5.5 亿美元的剩余资本。截至 2009 年 8 月 31 日， ING 亚洲私人银行股本达 9.06 亿美元，而一级资本充足率为 25% 。 根据估值倍数，华侨银行的收购价格相对于 IAPB 截至 2009 年 8 月 31 日净资产的 1.6 倍，2008 年正常盈余的 17 倍，资产管理规模商誉的 3.4% 以及，在调整资金盈余后， 资产管理规模的 5.8% 。华侨银行将以现有的内部资源支付此次收购。收购后华侨银行 一级资本充足率预计将下浮约 1.5 个百分点到 13.9% (基于2009 年 6 月底的财务数据), 仍将远超监管当局要求的 6%最低比率。 作为协议的一部分，荷兰国际集团将在收购完成后的一段时期内继续为 IAPB 提供主要 过渡服务。 在新加坡及其他地区相关监管机构批准的前提下，整个交易预计于 2009 年底完成。 1 根据监管当局所需 Co.Reg.no.: 193200032W 2 IAPB 简介 自2000 年ING私人银行与布鲁塞尔朗伯特银行（Banque Brussel Lambert）合并后， 凭借其在精选的地区服务精选的客户的策略,加之经验丰富的管理层和客户经理的共同 努力, IAPB的业务获得长足的发展。其业务以客户为中心的理念，高回报并丰富多样 的产品设计以及稳健的风险管理系统而著称。目前，IAPB已成为拥有 150 名资深客户 经理，5000 多名客户，资产管理规模达到 158 亿美元的亚洲领先私人银行。 通过设在新加坡和香港的区域营销中心, 以及在马尼拉、汉城、迪拜和伦敦的办事处, IAPB 服务来自于东南亚、印度 2 、大中华地区、日本和韩国等地的客户。IAPB 私人银 行业务涉及广泛，涵盖了投资服务（顾问、全权委托投资组合管理）, 贷款、另类投 资产品和财产规划等。IAPB 具备自主研发产品的能力，并在开放的模式中运行，以保 证给客户提供收益最大的产品。 过去六年 ING 资产管理规模持续并稳定增长，实现从 2002 年 12