2009年非公开发行股票预案.PDF

烽火通信科技股份有限公司烽火通信科技股份有限公司 烽火通信科技股份有限公司烽火通信科技股份有限公司 年度非公开发行股票预案年度非公开发行股票预案 年度非公开发行股票预案年度非公开发行股票预案 发行人声明发行人声明 发行人声明发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的 实质性判断、确认、批准或核准，本报告书所述本次非公开发行股票相关事项的 生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 特别提示特别提示 特别提示特别提示 1、本次非公开发行股票相关事项已经公司第四届董事会第三次临时会议审 议通过。 2、本次非公开发行股票尚需公司股东大会批准与中国证监会核准。 1 目 目 录录 目目 录录 释 义3 一、本次非公开发行股票方案概要4 （一）本次发行的背景和目的4 （二）本次发行股票的种类和面值6 （三）发行方式6 （四）发行对象及其认购方式7 （五）发行数量7 （六）发行价格或定价原则7 （七）本次发行股票的限售期8 （八）本次募集资金的数量上限及用途8 （九）本次发行是否构成关联交易8 （十）本次发行是否导致公司控制权发生变化9 （十一）本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序 ...9 二、董事会关于本次募集资金使用的可行性分析9 （一）本次募集资金使用计划9 （二）投资项目基本情况与发展前景10 （三）本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响23 （四）本次募集资金投资项目涉及的报批事项24 三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析24 （一）公司业务、章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构变化24 （二）公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况25 （三）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等 变化情况26 （四）公司不存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或公司为控股股东及 其关联人提供担保的情形26 （五）本次发行对公司负债情况的影响27 （六）本次股票发行相关的风险说明27 2 释 释 义义 释释 义义